CNH Industrial lancia bond da 600 milioni

L’obbligazione senior in dollari sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo. Il rendimento si attesa intorno al 4%

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L’obbligazione senior in dollari sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo. Il rendimento si attesa intorno al 4%

CNH industrial torna sul mercato obbligazionario. Il gruppo di macchine movimento terra controllato da Exor ha infatti collocato sul mercato internazionale un nuovo bond senior di breve durata attraverso la sua controllata CNH Industrial Capital. La società ha definito l pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari (usd) con cedola al 3,875%, scadenza nel 2018 e prezzo di emissione pari al 99,642%.

Il regolamento dell’offerta, spiega una nota diffusa ieri in tarda serata, è atteso per il 26 giugno 2015 e la quotazione sulla borsa del Lussemburgo. Cnh Industrial Capital intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital. Il rating atteso è BB/Ba1 rispettivamente per Standard & Poor’s e Moody’s [fumettoforumright]

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