Cnh Industrial lancia nuovo bond a cinque anni

La nuova obbligazione Cnh da 500 milioni di euro ha durata cinque anni (maggio 2022) e offre un rendimento del 1,5% sopra il midswap

di , pubblicato il
La nuova obbligazione Cnh da 500 milioni di euro ha durata cinque anni (maggio 2022) e offre un  rendimento del 1,5% sopra il midswap

Cnh Industrial lancia un bond in euro, di taglio benchmark. L’emissione, si legge in una nota, è subordinata alle condizioni di mercato ed è effettuata dalla controllata Cnh Industrial Finance Europe. L’obbligazione rientra nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da Cnh Industrial.

 

Più in dettaglio, il collocamento del prestito obbligazionario senior da parte di Cnh Industrial con scadenza 5 anni (maggio 2022) e taglio non superiore ai 500 milioni sara’ realizzato da Cnh Industrial Finance Europe e ha una indicazione iniziale di spread nell’area di 155 punti base. Il prezzo sara’ definito in giornata. L’operazione e’ curata da Banca Imi, Citi, Mediobanca, NatWest Markets, Rabobank e Societe Geneale. Il titolo avra’ un rating Ba2 da Moody’s e BB+ da S&P. La società chiederà la quotazione dei titoli e l’ammissione dei medesimi alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese.

Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: ,

Lascia una recensione

avatar
  Subscribe  
Notificami