CNH Industrial completa offerta bond in dollari

Le obbligazioni CNH (US12592BAF13) sono negoziabili per tagli da 2.000 Usd e rendono il 4,9% per cinque anni

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni CNH (US12592BAF13) sono negoziabili per tagli da 2.000 Usd e rendono il 4,9% per cinque anni

Cnh Industrial Capital, società interamente controllata da Cnh Industrial N.V., ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari, con cedola al 4,875%, scadenza nel 2021 e prezzo di emissione pari al 99,447%. I proventi netti dell’offerta, si legge in una nota, sono pari a circa  493 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. Cnh Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.  

Bond CNH Industrial Capital 4,875% 2021

  I titoli senior unsecured di Cnh Industrial Capital LLC (codice ISIN US12592BAF13) pagheranno interessi semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1° ottobre 2016 e sono garantiti da Cnh Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 1° aprile 2021. Jp Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Société Generale e Wells Fargo Securities, LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’operazione.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Bond in dollari USA, Obbligazioni CNH Industrial

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