Cnh Industrial emetterà bond benchmark in dollari

Cnh Industrial prepara emissione bond senior in dollari. Contestualmente saranno richiamate in anticipo obbligaizoni in scadenza nel 2018

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Cnh Industrial prepara emissione bond senior in dollari. Contestualmente saranno richiamate in anticipo obbligaizoni in scadenza nel 2018

Cnh Industrial intende procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in dollari statunitensi, subordinatamente alle condizioni di mercato. La società, spiega una nota, richiederà la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange e intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali. BofA Merrill Lynch, JpMorgan e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di joint bookrunning managers e underwriters dell’offerta.

 

Allo stesso tempo, Cnh Industrial Capital, controllata di Cnh, rimborserà anticipatamente le sue obbligazioni 3,875% con scadenza 2018 e valore nominale di 600 milioni di dollari. Il rimborso integrale, si legge in una nota, avverrà il prossimo 1* dicembre alla pari, valore a cui si aggiungeranno gli eventuali interessi maturati e non pagati alla data di rimborso. Un ulteriore premio verrà determinato ai sensi del regolamento.

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Argomenti: Obbligazioni CNH Industrial