Cnh emette obbligazioni in dollari: rendimento 4%

Cnh Industrial ha prezzato obbligazioni in dollari per 400 milioni (US12592BAG95). Caratteristiche e rendimento

Mirco Galbusera

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Cnh Industrial, tramite la controllata Cnh Industrial Capital, ha prezzato durante la notte una obbligazione dal valore di 400 milioni di dollari, con cedola al 3,875% e scadenza nel 2021.

Il bond Cnh Industrial (codice ISIN US12592BAG95) – recita una nota – e’ stato collocato con un prezzo di emissione pari al 99,441% ed e’ previsto venga regolato il 21 ottobre prossimo. I titoli senior unsecured pagheranno interessi semestralmente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 15 aprile 2017 e saranno garantiti dalle controllate Cnh Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company.

Obbligazioni Cnh Industrial 3,875% 2021

Cnh Industrial Capital intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquiditá generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attivitá. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento. Barclays Capital, Goldman Sachs ed RBC Capital Markets agiscono in qualitá di joint book-running manager e rappresentanti degli underwriter dell’operazione, mentre Bbva Securities e Natixis Securities Americas ricoprono solo il ruolo di joint book-running manager.

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