Cnh conclude buy back e prepara nuovi bond garantiti

Cnh Industrial ha riacquistato bond per 450 milioni di dollari (US147446AR91). L’operazione verrà finanziata da nuove emissioni

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Mirco Galbusera

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Cnh Industrial ha concluso con successo l’offerta di acquisto di obbligazioni proprie lanciata lo scorso 4 agosto. L’offerta era stata lanciata per un ammontare di 450 milioni di dollari a valere su titoli garantiti con cedola 7,875% e scadenza 2017 (codice ISIN US147446AR91). Il valore nominale complessivo delle obbligazioni validamente offerte entro il termine anticipato dell’operazione  è stato pari a 830,459 milioni di usd. Lo si apprende da una nota di Cnh nella quale si precisa che poiché il valore nominale complessivo delle obbligazioni validamente consegnate è superiore al valore massimo dell’offerta, i bond saranno accettati per l’acquisto previa ripartizione su base pro rata, secondo un fattore che si prevede essere dello 0,54225125.

Cnh conclude buy back su bond 7,875% 2017 US147446AR91

Secondo i termini dell’offerta di acquisto, il termine per il ritiro delle obbligazioni offerte è scaduto ieri alle 17h00 ora di New York. Di conseguenza, i bond offerti non possono più essere ritirati. L’offerta di acquisto terminerà alle 23h59 del prossimo 1 settembre 2016. Poiché il valore massimo dell’offerta è stato raggiunto, la società non prevede di accettare per l’acquisto le obbligazioni offerte dopo il termine anticipato. La data di regolamento anticipato per le note validamente offerte entro o prima il termine anticipato dell’offerta e accettate per l’acquisto dalla società è prevista per il prossimo 22 agosto. Contestualmente all’operazione di buyback, Cnh prepara l’emissione di nuove obbligazioni non garantite. L’offerta sarà coordinata da Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank e Jp Morgan in qualità di joint book-running manager e underwriter.

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