Cnh: completa offerta bond da 500 milioni

Le nuove obbligazioni Cnh Industrial in dollari (Usd) offrono cedole a tasso fisso del 3,85% per 10 anni

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Le nuove obbligazioni Cnh Industrial in dollari (Usd) offrono cedole a tasso fisso del 3,85% per 10 anni

Cnh Industrial ha completato l’offerta di un prestito obbligazionario pari a 500 milioni di Usd (ammontare nominale), con cedola al 3,850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari al 99,384%. I proventi netti dell’offerta, informa una nota, sono pari a circa 494 milioni di dollari statunitensi, al netto dei costi e delle spese connessi all’offerta. Cnh Industrial intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.

I titoli, che sono senior unsecured, di Cnh Industrial pagheranno interessi semestralmente il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2018. I titoli scadranno il 15 novembre 2027. Cnh Industrial richiederà la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange. BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunning managers e underwriters dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dell’effective shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015.

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