Cnh: completa offerta bond da 500 milioni

Le nuove obbligazioni Cnh Industrial in dollari (Usd) offrono cedole a tasso fisso del 3,85% per 10 anni

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le nuove obbligazioni Cnh Industrial in dollari (Usd) offrono cedole a tasso fisso del 3,85% per 10 anni

Cnh Industrial ha completato l’offerta di un prestito obbligazionario pari a 500 milioni di Usd (ammontare nominale), con cedola al 3,850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari al 99,384%. I proventi netti dell’offerta, informa una nota, sono pari a circa 494 milioni di dollari statunitensi, al netto dei costi e delle spese connessi all’offerta. Cnh Industrial intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.

I titoli, che sono senior unsecured, di Cnh Industrial pagheranno interessi semestralmente il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2018. I titoli scadranno il 15 novembre 2027. Cnh Industrial richiederà la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange. BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunning managers e underwriters dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dell’effective shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015.

Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: Obbligazioni CNH Industrial

I commenti sono chiusi.