Cnh.: 99,701% prezzo emissione bond da 500 milioni usd

Cnh Industrial ha prezzato nuovi bond in dollari con cedola 4,2% e scadenza 2024

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Cnh Industrial ha prezzato nuovi bond  in dollari con cedola 4,2% e scadenza 2024

Cnh Industrial Capital, controllata di Cnh I., ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari, con cedola al 4,20%, scadenza nel 2024 e prezzo di emissione pari al 99,701%. Il regolamento dell’offerta, spiega una nota diffusa ieri in tarda serata, è atteso per il 14 agosto.

Cnh Industrial Capital intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital LLC. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Goldman Sachs & Co. LLC, Rbc Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Santander Investment Securities Inc. e Jp Morgan Securities LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta.

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Argomenti: Obbligazioni CNH Industrial