CMC Ravenna colloca nuovi bond e rimborsa quelli vecchi

Nuove obbligazioni senior saranno emesse per 325 milioni da Cmc Ravenna per rimborsare bond high yield emessi nel 2014

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Nuove obbligazioni senior saranno emesse per 325 milioni da Cmc Ravenna per rimborsare bond high yield emessi nel 2014

Cmc emetterà nuove obbligazioni senior unsecured con scadenza al 2023 per un controvalore di 325 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota della Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna che spiega inoltre come il ricavato della nuova carta servirà per rifinanziare e rimborsare  bond senior con scadenza al 2021, emessi nel 2014.

 

La nuova emissione sarà riservata a investitori qualificati. È stata inoltre presentata domanda di ammissione a quotazione delle nuove obbligazioni sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alle negoziazioni sul mercato Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo.

 

Cmc Ravenna emette nuovo bond da 325 milioni di euro

 

Più nel dettaglio, Cmc Ravenna – si legge in un comunicato – ha approvato il rifinanziamento e il rimborso delle obbligazioni senior non garantite pari a 300 milioni di euro con cedola del 7,50% e scadenza nel 2021, emesse in data 18 luglio 2014, mediante e condizionatamente al completamento dell’offerta da parte di Cmc di nuove obbligazioni senior non garantite, per un ammontare pari a 325 milioni di euro, con scadenza prevista nel 2023.

Le nuove obbligazioni Cmc saranno riservate a investitori qualificati. È stata altresì presentata domanda di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e di ammissione delle stesse alle negoziazioni presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo. Cmc determinerà e comunicherà le condizioni e i termini definitivi delle Nuove Obbligazioni al pricing, all’esito dell’attività di bookbuilding. I proventi netti delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati per il rimborso delle obbligazioni esistenti, inclusi interessi e premi di rimborso applicabili  e il pagamento delle spese relative all’operazione. Con riferimento al lancio dell’operazione, Cmc ha predisposto un preliminary offering memorandum che descrive Cmc stessa e i termini e le condizioni delle Nuove Obbligazioni e contiene alcune informazioni che non sono state messe a disposizione del pubblico prima d’ora.

Un estratto di tali informazioni sarà messo a disposizione sul sito di Cmc nella sezione “Investor Relations” e nell'”Area Stampa”. In concomitanza con l’offerta delle nuove obbligazioni, Cmc ha annunciato di aver avviato la procedura per la satisfaction and discharge, ed infine, il rimborso delle obbligazioni esistenti. La notifica al trustee e ai detentori delle Obbligazioni Esistenti è stata fornita venerdì, ed è previsto che il rimborso delle obbligazioni esistenti avvenga il 3 dicembre.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni High Yield

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