Cariparma: lancia cover bond a 20 anni da 500 milioni

Credit Agricole Cariparma ha lanciato la prima emissione italiana di obg a 20 anni. Caratteristiche

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Credit Agricole Cariparma ha lanciato la prima emissione italiana di obg a 20 anni. Caratteristiche

Credit Agricole Cariparma ha lanciato la prima emissione italiana di obbligazioni bancarie garantite (Obg) del 2018 nonché la prima emissione italiana di obg a 20 anni. La scadenza a 20 anni, informa una nota, è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investitori di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50% di questa operazione).

L’importo è stato fissato sin da subito a 500 milioni, e completa insieme alla Obg a 8 anni prezzata a dicembre 2017 il funding plan per quest’anno. La transazione – prosegue il comunicato – ha raccolto ordini di circa 700 milioni (Germania e Francia oltre il 50%) e si è chiusa con uno spread di 40 bps sopra il tasso mid swap a 20 anni per un rendimento annuale dell’1.817%, equivalente a circa -110 bps sotto la curva interpolata del Btp. L’operazione è stata curata da Credit Agricole Cib, con joint bookrunners Banca Imi, Caixa e Natixis. Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti