Cariparma lancia bond covered da 750 milioni

L'obbligazione bancaria di Cariparma garantita da mutui ipotecari ha cedola 0,625% e scadenza 2026

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L'obbligazione bancaria di Cariparma garantita da mutui ipotecari ha cedola 0,625% e scadenza 2026

Credit Agricole Cariparma ha lanciato una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite. L’operazione, informa una nota, ha conseguito lo spread più contenuto tra le obbligazioni italiane dai tempi della crisi del debito sovrano. L’emissione di 750 milioni di euro ha durata 8 anni (scadenza 13 gennaio 2026), con un tasso mid swap maggiorato di uno spread di 15 punti base e cedola annua lorda pari a 0,625%.

L’operazione è stata lanciata ieri con indicazione iniziale di prezzo a mid swap +20bps e alle 11.25 lo spread finale è stato fissato a 15 bps. L’emissione è stata curata da Credit Agricole Cib, con joint bookrunners Bbva e Mediobanca e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 8 miliardi avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti