Campari lancia buy back su bond 2019 e 2020

L’acquisto delle obbligazioni Campari 4,50% 2019 e 2,75% 2020 sarà finanziato col collocamento di nuovi bond

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L’acquisto delle obbligazioni Campari 4,50% 2019 e 2,75% 2020 sarà finanziato col collocamento di nuovi bond

Campari lancia buy back su propri bond a breve scadenza ed emette nuovi titoli. Questa mattina, infatti, Campari ha collocato due bond privi di rating riservati a investitori istituzionali, di durata rispettivamente di 5 e 7 anni, che verranno quotati alla Borsa di Vienna. Il regolamento delle due obbligazioni dovrebbe avvenire il prossimo 5 aprile.

 

Per quanto riguarda i titoli con scadenza 5 aprile 2024, si legge in una nota, sono stati emessi alla pari per un importo nominale di 100 milioni e prevedono una cedola annua del 2,165%. Anche i bond con durata quinquennale (scadenza 5 aprile 2022) sono stati emessi alla pari; in questo caso, l’importo nominale è di 50 milioni e la cedola annua ammonta all’1,768%.

Campari avvia buy back su bond con scadenza 2019 e 2020

 

Il collocamento è finalizzato a ottimizzare la struttura finanziaria di Campari. Il funding servirà infatti ad acquistare parte bond in circolazione a breve scadenza. BnpParibas ha infatti lanciato questa mattina un’offerta di acquisto su alcuni bond Campari già in circolazione, per un importo massimo di 200 milioni di euro. Le emissioni coinvolte sono Campari 400.000.000  4,5% ottobre 2019 (Isin XS0848458179) e Campari 600.000.000 2,75% settembre 2020 (Isin XS1300465926). La nuova emissione obbligazionaria – precisa una nota – potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni già emesse da Campari; queste ultime potranno essere acquistate da BnpParibas nell’ambito dell’offerta. Potrà inoltre essere sfruttata per rifinanziare parte dell’indebitamento. Con questa transazione, il gruppo milanese punta infatti a ottimizzare la struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività, beneficiando del contesto attuale caratterizzato da tassi d’interesse contenuti.

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