Bond Waste Italia rende più del 12%

L’obbligazione della controllata di Kinexia sarà presto quotato su Extra Mot. Il bond offre ritorni allettanti su una durata di 5 anni, ma i rischi sono alti

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L’obbligazione della controllata di Kinexia sarà presto quotato su Extra Mot.  Il bond offre ritorni allettanti su una durata di 5 anni, ma i rischi sono alti

Come anticipato una settimana fa Waste Italia (Kinexia) ha collocato un bond high yield in euro finalizzato a finanziare l’espansione delle proprie attività nella gestione dei rifiuti speciali. Più precisamente, Waste Italia intende utilizzare le risorse derivanti dal prestito obbligazionario al fine di perseguire gli obiettivi industriali propri e delle società del Gruppo. Il prestito obbligazionario consentirà, inoltre, di ottenere le risorse necessarie per procedere al rifinanziamento delle attività del Gruppo, riorganizzare sotto un’unica sub-holding Waste Italia il business dell’Ambiente attraverso le compravendite infragruppo della società Faeco Srl, della partecipazione minoritaria (35%) della Smc e del ramo biogas da discarica e per fornire la società di ulteriore liquidità che potrà essere utilizzata sia per l’acquisizione del Gruppo Geotea sia per cogliere eventuali opportunità di mercato.   Obbligazioni Waste Italia 10,50% 2019   [fumettoforumright]Il prestito obbligazionario da 200 milioni di euro emesso da Kinexia, mediante la controllata Waste Italia, è stato interamente sottoscritto da investitori istituzionali e qualificati. Le obbligazioni senior – si legge in una nota – saranno emesse al 92,294% del valore nominale, di durata pari a massimo cinque anni decorrenti dalla data di emissione, con rimborso nel 2019, ed è prevista una cedola annuale del 10,50%. Il rendimento, come da previsioni degli operatori, è stato fissato intorno al 12,50% e i proventi dell’operazione saranno utilizzati per il rifinanziamento e la riorganizzazione delle attività aziendali, per finanziare l’acquisizione di Geotea e per cogliere eventuali opportunità di mercato. Le obbligazioni saranno quotate sull’Official List dell’Irish Stock Exchange e sull’Extra MOT Pro, segmento professionale della Borsa Italiana. Il taglio minimo di negoziazione sarà di 100.000 euro nominali. Waste Italia si è avvalsa di Rothschild come Financial Advisor dell’operazione e degli Studi Legali Nctm e Paul Hastings Llp come advisors legali. Per maggiori informazioni: Waste Italia 10,50% 2019 XS1139056037

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