Bond Unicredit 2% 2023 da oggi su ExtraMOT

L’obbligazione bancaria senior (XS1374865555) offre una cedola a tasso fisso del 2% per sette anni

di Mirco Galbusera, pubblicato il
L’obbligazione bancaria senior (XS1374865555) offre una cedola a tasso fisso del 2% per sette anni

Sono sbarcate anche su ExtraMOT le nuove obbligazioni Unicredit lanciate a fine febbraio. UniCredit (rating Baa1/BBB-/BBB+) aveva emesso lo scorso 27 febbraio una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per un importo pari a 1 miliardo di euro. Il titolo (codice ISIN XS1374865555) paga una cedola pari al 2% con un prezzo di emissione pari a 99,221%. L’obbligazione bancaria è già disponibile su EuroTLX e negoziabile per importi minimi di 100.000 euro. Il bond senior unsecured va a rimborso il 3 marzo 2023 in unica soluzione e non è callable. Scambia al momento intorno a quota 102.   L’operazione di collocamento aveva visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa 2,2 miliardi di euro con la seguente allocazione: fondi (73%), assicurazioni (14%), banche (11%) e altri investitori (2%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Francia (39%), Italia (19%), UK/Irlanda (14%) e Germania/Austria/Svizzera (13%). Il titolo obbligazionario, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta la prima emissione senior istituzionale del 2016 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Unciredit, Ratings