Bond Telecom Italia scadenza 2073: rendimento e prime indicazioni

Rendimento del bond Telecom Italia nell'area dell'8%, raccolta ordini vivace

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Rendimento del bond Telecom Italia nell'area dell'8%, raccolta ordini vivace

Telecom Italia ha lanciato questa mattina il bond ibrido scadenza 2073 la cui emissione era stata congelata a seguito delle elezioni politiche. L’obbligazione Telecom Italia ha durata pari a 60 anni con una opzione “callable” a partire dal quinto anno e successivamente ogni 5 anni. Il rendimento del bond è indicato nell’area 8% mentre il suo ammontare è previsto nell’ordine dei 500/600 mld di euro. 

Telecom Italia è assistita da un pool di banche che vede come global coordinator Barclays Capital e Jp Morgan, con l’aggiunta di Banca Imi, Bnp Paribas e Mediobanca Credit Agricole, Citigroup, Goldman Sachs e Societe’ Generale (in qualita’ di joint bookrunner.

Secondo alcune fonti vicine al collocamento, l’andamento degli ordini starebbe procedendo in modo vivace. Telecom Italia ha rating Baa3 da Fitch, Bbb da Moody’s e Bbb da Standard and Poor’s.

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