Intesa Sanpaolo ha emesso un nuovo bond senior unsecured, denominato in euro, per un taglio complessivo di 400 milioni di euro. La durata dell’emissione è di otto anni con scadenza fissata il 21 febbraio 2024 .
L’obbligazione Intesa Sanpaolo (Isin XS1569114967), secondo quanto si apprende da una fonte a conoscenza dell’operazione, è stata collocata presso investitori istituzionali con l’ausilio di banca IMI, unico bookrunner. Il bond corrisponde cedole a tasso variabile indicizzate all’Euribor a 3 mesi con uno spread del 1,37%. L’obbligazione Intesa Sanpaolo è di tipo senior unsecured e andrà a rimborso in unica soluzione il 21 febbraio 2024. Il taglio minimo dell’emissione – che rientra nel programma Emtn da 70 miliardi già avviato dalla Ca’ de Sass – ammonta a 100.000 euro. Ai collocatori sono pervenuti ordini complessivi per un controvalore superiore a miliardo di euro.
