Bond Mps in arrivo proposta conversione in azioni

Bond subordinati Mps in rally dopo annuncio di proposta di conversione volontaria in azioni della banca

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Bond subordinati Mps in rally dopo annuncio di proposta di conversione volontaria in azioni della banca

I bond subordinati Mps saranno convertiti in azioni. Come ampiamente previsto dal mercato, le obbligazioni Lower Tier II Mps saranno oggetto di proposta di conversione in azioni nell’ambito del piano di ristrutturazione finanziaria che prevede un aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro

Più nel dettaglio, il Monte dei Paschi presenterà un’offerta di conversione volontaria dei bond subordinati a tutti i detentori compresi anche i sottoscrittori retail. Lo ha indicato l’amministratore delegato Marco Morelli nella presentazione del piano industriale e della ricapitalizzazione agli analisti. Morelli non ha voluto alzare per ora il sipario su termini e condizioni della conversione. Morelli ha poi ribadito che la una tranche della cartolarizzazione andra’ a tutti gli attuali azionisti.

Bond subordinati Mps in rally

I bond subordinati Lower Tier II Mps dedicati gli istituzionali sono in rally e si sono posizionati sopra quota 80. Le obbligazioni con scadenza 30 novembre 2017 sono balzate a 82,05 euro (+3,11% dalla chiusura di ieri, +22,46% dal 26 settembre), quelli con maturity 15 gennaio 2018 si trovano a 82 euro (+4,7% dalla vigilia, +26,15% dal 26 settembre), quelli con scadenza 21 aprile 2020 a 81 euro (+8,1% dalla chiusura di ieri, +27,55% dal 23 settembre) e quelli con maturity 9 settembre 2020 a 81,82 euro (+8,2% da ieri, +28,44% dal 23 settembre). Il Ceo di Mps rispondendo alla domanda di un analista fatta in occasione della conference call ha dichiarato che “non posso commentare ma stiamo pianificando di fare un’offerta a tutti i bondholder”. Andrea Cuturi di Anthilia Capital Partners evidenzia che questa sara’ un’offerta “su base volontaria. Non sono stati dati dettagli ma essendo appunto su base volontaria dovra’ essere generosa”.

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Argomenti: Banca MPS, Obbligazioni subordinate

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