Bond Italgas 1,125% 2024 da oggi anche su ExtraMot

Le obbligazioni Italgas 1,125% 2024 (XS1578294081) sono negoziabili su ExtraMot per tagli da 100.000 euro

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Le  obbligazioni Italgas 1,125% 2024 (XS1578294081) sono negoziabili su ExtraMot per tagli da 100.000 euro

Approda in borsa il bond Italgas 2024 appena collocato. L’obbligazione senior a sette anni lanciata a inizio mese è infatti negoziabile anche sul circuito ExtraMot di Borsa Italiana dal prossimo 20 marzo 2017, dopo essere stata ammessa alle contrattazioni sulla Borsa del Lussemburgo. Si tratta della prima emissione obbligazionaria di Italgas per il 2017 a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note Programme approvato dal consiglio di amministrazione.

 

Obbligazioni Italgas 1,125% 2024 – XS1578294081

 

L’ obbligazione Italgas, scadenza 14 marzo 2024, cedola 1,125% (Isin XS1578294081), è stata prezzata a reoffer 99,706 per un rendimento di 1,169%, corrispondente a un premio di 75 punti base sopra il tasso midswap. Il bond stacca la cedola su base annuale il 14 marzo e prevede il rimborso in unica soluzione nel 2024. Il collocamento è avvenuto presso investitori istituzionali per un ammontare di 650 milioni di euro nell’ambito di un processo di ottimizzazione finanziaria del gruppo. Italgas punta infatti a rifinanziare entro fine 2018 prestiti ‘bridge to bond’ per 2,3 miliardi. A gennaio la società aveva già collocato obbligazioni a 5 e 10 anni per 1,5 miliardi complessivi, la sua prima emissione dopo lo scorporo da Snam. Con l’emissione del 7 marzo 2017 – precisa la società – si è pressoché concluso l’esercizio di capital market annunciato quattro mesi fa, avendo collocato obbligazioni per complessivi 2.150 milioni di euro nominali, con un profilo di scadenze distribuite a 5, 7 e 10 anni e incrementando la quota di debito a medio-lungo termine complessivo ad un valore prossimo all’80% del totale debito outstanding.

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