Bond Igd: al via offerta di scambio con nuovi titoli

Igd promuove una Exchange offer sulle proprie obbligazioni con un nuovo bond settennale. Tutti i dettagli dell’operazione

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Igd promuove una Exchange offer sulle proprie obbligazioni con un nuovo bond settennale. Tutti i dettagli dell’operazione

Igd ha promosso un’offerta di scambio di alcuni suoi bond al 2017 e al 2019 che intende sostituire con un’emissione che scadrà nel 2022. Nel dettaglio, si legge in una nota, l’offerta promossa dalla siiq bolognese riguarderà i bond ‘144.900.000 4,335% Notes due 7 May 2017’ – per i quali viene proposto un corrispettivo in denaro pari a 5.750 euro/bond per ogni obbligazione del valore nominale di 100.000 euro – e ‘150.000.000 3,875% Notes due 7 January 2019’. Per rilevare questi ultimi, Igd pagherà 65 euro/bond del valore nominale di mille euro.   L’offerta IGD scade il 14 aprile   L’avvio dell’offerta di scambio è avvenuto alle 12h00 di oggi e sarà possibile aderire fino alle 15h00 del 14 aprile. L’obiettivo della società bolognese che gestisce un portafoglio di supermercati e gallerie commerciali in Italia ed è presente nella distribuzione retail in Romania è di rimpiazzare questi titoli con alcuni bond senior, non garantiti, con scadenza al 21 aprile 2022 per un ammontare massimo di 294,9 milioni di euro. I nuovi titoli verranno emessi al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di un interesse annuo fisso del 2,65%. Il rimborso delle obbligazioni, che verranno quotate all’Irish Stock Exchange, sarà alla pari. La data di regolamento è fissata per il prossimo 21 aprile Offerta IGD

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