Bond Cnh Industrial, ecco il regolamento dell’emissione obbligazionaria

Annunciato il regolamento del prestito obbligazionario Cnh Industrial

di Enzo Lecci, pubblicato il

Cnh IndustrialCNH Industrial N.V.ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un bond per 500 milioni di dollari, con cedola al 3,250%, scadenza 1 febbraio 2017 e prezzo di emissione alla pari.

I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 495,8 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Capital LLC.

I titoli che costituiscono obbligazioni di tipo senior unsecured di CNH Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e sono garantiti da CNH Capital America LLC e New Holland Credit Company LLC, entrambe interamente controllate da CNH Capital LLC. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.

 

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Obbligazioni CNH Industrial

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