Bond Saipem 2,75% 2022 da oggi anche su ExtraMot

Le obbligazioni Saipem 2,75% 2022 (XS1591523755) sono negoziabili su ExtraMot per tagli da 100.000 euro

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Le  obbligazioni Saipem 2,75% 2022 (XS1591523755) sono negoziabili su ExtraMot per tagli da 100.000 euro

Approda in borsa il bond Saipem 2,75% 2022 appena collocato per 500 milioni di euro . L’obbligazione senior a cinque anni lanciata a inizio mese è infatti negoziabile dal 7 aprile 2017 anche sul circuito ExtraMot di Borsa Italiana, dopo essere stata ammessa alle contrattazioni sulla Borsa del Lussemburgo. Si tratta della terza emissione obbligazionaria di Saipem nel 2017.

 

Obbligazioni Saipem 2,75% 2022 – XS1591523755

 

Nel dettaglio, il prestito obbligazionario Saipem Finance della durata di 5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 2,75% ed è stato assegnato al prezzo di re-offer di 100,00% con data di scadenza 5 aprile 2022 (codice ISIN XS1591523755).

Il bond a tasso fisso e non convertibile staccherà una cedola annua di 2,75%, identica al rendimento, che quindi si è collocato nella parte bassa dell’ultima guidance, compresa tra 2,75% e 3%, dopo una prima indicazione in area 3%. Le obbligazioni sono state quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange e sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito e sono negoziabili per importi minimi di 100.000 euro nominali. Il rating assegnato è Ba1 per Moody’s (stabile) e BB+ per Standard & Poor’s (negativo). Le prime indicazioni di prezzo in acquisto sul mercato Mot ed EuroTLX sono comprese fra 100,70 e 100,75. Le risorse derivanti dal prestito (insieme a quelli già effettuati) saranno destinate al rimborso parziale della linea Bridge to Bond dell’importo originario di 1.600 milioni di euro, già ridotto a 1.400 milioni di euro nello scorso mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).

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