Bond Autostrade per l’Italia (Atlantia): la cedola sarà 1,625%

Le obbligazioni Autostrade per l’Italia (IT0005108490) rendono oltre 1,7% per otto anni. A breve la quotazione sul Mot

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Le obbligazioni Autostrade per l’Italia (IT0005108490) rendono oltre 1,7% per otto anni. A breve la quotazione sul Mot

Autostrade per l’Italia ha reso note le condizioni definitive del bond appena collocato sul mercato. Le obbligazioni senior, offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto per un ammontare finito di 750 milioni di euro, offriranno un rendimento pari a 1,726% fino al 2023. In particolare – si legge in un comunicato di Autostrade –  le obbligazioni pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari all’1,625% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,25% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 1,726%, determinato sommando un margine di 75 punti base al tasso mid swap a otto anni. L’obbligazione (IT0005108490), negoziabile per importi minimi di 2.000 euro, sarà quotata la prossima settimana sul MOT di Borsa Italiana.   Autostrade per l’Italia, in sede di determinazione del tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, ha infatti riconosciuto agli investitori un margine di rendimento di 5 punti base superiore a quello minimo indicato nel prospetto di offerta (70 punti base) coerentemente con quanto previsto nel medesimo prospetto a dimostrazione dell’attenzione riservata ai sottoscrittori del prestito e a testimonianza dell’importanza che il mercato retail riveste quale fonte alternativa di investimento per la Società. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà il 12 giugno 2015 e la data di scadenza sarà il 12 giugno 2023. Come indicato nel prospetto, i dati relativi al tasso di interesse, al tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di godimento e di pagamento delle obbligazioni saranno altresì oggetto di apposito avviso, la cui pubblicazione è prevista nella giornata di mercoledì 10 giugno.

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