Beni Stabili colloca bond senior non garantiti per 300 milioni

Le nuove obbligazioni Beni Stabili (XS1772457633) fruttano interessi pari al 2,375% e scadono nel 2028. Taglio minimo 100.000 euro

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le nuove obbligazioni Beni Stabili (XS1772457633) fruttano interessi pari al 2,375% e scadono nel 2028. Taglio minimo 100.000 euro

Beni Stabili ha lanciato e completato con successo il collocamento di obbligazioni senior non garantite per un importo nominale complessivo di 300 milioni di euro con una durata di 10 anni e una cedola a tasso fisso del 2,375% annuo.

Lo si apprende da una nota diffusa ieri in serata nella quale si precisa che le obbligazioni sono state prezzate a uno spread di 133 punti base sul tasso swap di riferimento. Secondo il management, il pool di investitori che ha partecipato a questa transazione conferma nuovamente l’interesse per il profilo di Beni Stabili da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale.

Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo. Le Obbligazioni saranno emesse sotto la pari (re-offer price di 99,063%) con un valore nominale unitario minimo di 100.000 euro e multipli interi di 1.000 euro fino a un massimo di 199.000 euro. La data di emissione e di regolamento delle Obbligazioni è prevista per il 20 febbraio. Sono già state presentate le richieste alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per l’approvazione del prospetto relativo all’emissione delle Obbligazioni e alla Borsa di Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) per la quotazione delle Obbligazioni nel listino ufficiale e per la loro ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato alla data di emissione.

I proventi netti dell’emissione delle obbligazioni Beni Stabili saranno destinati dalla Società per rifinanziare il debito esistente, che potrebbe includere l’indebitamento relativo alle obbligazioni in essere “? 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019”, tramite l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, e/o per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento. Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati e le Obbligazioni non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione nella quale l’offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi della legge applicabile. Si applicano le restrizioni di vendita generali oltre a quelle previste dagli ordinamenti degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e della Repubblica Italiana. Morgan Stanley e Natixis hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Condividi su
flipboard icon
Seguici su
flipboard icon
Argomenti: Obbligazioni Beni Stabili