Belgio lancia bond a 30 anni e va a ruba

Collocate obbligazioni per 3,5 miliardi di euro (BE0000338476) negoziabili per tagli da 1.000. Il rendimento supera 1,7%

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Collocate obbligazioni per 3,5 miliardi di euro (BE0000338476) negoziabili per tagli da 1.000. Il rendimento supera 1,7%

Il Belgio torna sul mercato dei bond a lunga scadenza. Il Tesoro ha lanciato, via sindacato, un nuovo titolo di stato trentennale, con scadenza giugno 2047, il cui importo è stato fissato a 3,5 miliardi di euro, a fronte di ordini che hanno superato i 6,2 miliardi. Il bond (codice ISIN BE0000338476) è stato prezzato a 63 punti base sopra midswap, in linea con la guidance in area 63 pb. Il bond è stato collocato sul mercato regolamentato Euronext di Bruxelles e sulla borsa del Lussemburgo al prezzo di 98,524, paga una cedola a tasso fisso del 1,6% ed è negoziabile per tagli minimi da 1.000 euro. Dopo i primi scambi, il prezzo si è abbassato a 97 per un rendimento a scadenza del 1,725%. Il collocamento è stato gestito da Barclays, Bnp Paribas Fortis, Hsbc e Rbs. Il Belgio ha rating sovrano Aa3 per Moody’s e AA per S&P e Fitch.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Ratings, Bond Belgio

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