'Banco Desio bond 7 anni: avviato collocamento, prime indicazioni su rendimento atteso-

Banco Desio bond 7 anni: avviato collocamento, prime indicazioni su rendimento atteso

Banco Desio aveva chiuso il primo semestre con un utile netto in flessione. Emissione obbligazionaria dovrebbe avere rating AA- da Fitch

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Banco Desio aveva chiuso il primo semestre con un utile netto in flessione. Emissione obbligazionaria dovrebbe avere rating AA- da Fitch

Nuovo prestito obbligazionario per Banco Desio. Stando a quanto riportato dall’agenzia Reuters, la banca ha avviato il collocamento di un bond con scadenza 7 anni. L’ammontare massimo dell’obbligazione è stato fissato in 500 milioni. Stando alle prime indiscrezioni, l’obbligazione dovrebbe ricevere il giudizio ‘AA-‘ da parte degli analisti di Fitch. Il collocamento del bond Banco Desio da 500 milioni di euro rientra nell’ambito di un programma di emissioni fino a un massimo di 3 miliardi con sottostante mutui ipotecari residenziali, allo scopo di diversificare le fonti di raccolta. Stando alle prime indiscrezioni, il rendimento bond Banco Desio dovrebbe collocarsi nell’area di 65 punti base sulla curva midswap. L’operazione, il cui roadshow è partito a Milano lo scorso 31 agosto, è guidata da Banca Imi, Bnp Paribas , Natixis, Societe Generale  e Unicredit .

Si ricorda che Banco Desio ha chiuso il primo semestre del 2017(dati resi noti lo scorso 3 agosto) con un utile netto pari a 18,16 milioni di euro, in calo del 18,5% rispetto ai 22,29 milioni messi a segno nello stesso periodo dell’esercizio precedente quando il risultato aveva beneficiato di una posta non ricorrente al netto delle imposte di circa 4,7 milioni. Il risultato di gestione, invece, aveva registrato un aumento da 69,42 milioni a 69,92 milioni di euro (+0,7%), mentre i proventi operativi avevano messo a segno una flessione dello 0,8%, scendendo da 211,08 milioni a 209,39 milioni di euro, in conseguenza alla diminuzione del margine di interesse (-3,9%).

Sul fronte patrimoniale, alla fine del mese di giugno, il Common Equity Tier 1 di Banco Desio era pari al 11,06%, sulla base di un patrimonio netto di 1,08 miliardi di euro, ben al di sopra del 6% fissato dalla Banca d’Italia a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

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