Banca Popolare di Vicenza: collocato bond garantito per 1,25 miliardi

Il bond garantito Banca Popolare di Vicenza corrisponde interessi del 0,50% per tre anni ed è negoziabile per tagli da 100.000 euro

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Il bond garantito Banca Popolare di Vicenza corrisponde interessi del 0,50% per tre anni ed è negoziabile per tagli da 100.000 euro

Banca Popolare di Vicenza ha collocato presso investitori istituzionali l’obbligazione emessa con garanzia dello Stato italiano per un importo pari 1,25 miliardi di euro.

Il collocamento, come anticipato ieri è stato curato da Banca Imi e da Morgan Stanley e ha raccolto ampie adesioni sul mercato con richieste che hanno fatto crescere il book di ordini fino a circa 2,2 miliardi di euro. Lo spread finale è stato fissato a 58 punti base sopra il rendimento del Btp di analoga durata, in diminuzione rispetto a una guidance iniziale di 65 punti base. Il tasso cedolare è dello 0,5% con scadenza 3 febbraio 2020 e il taglio minimo di negoziazione è pari a 100.000 euro nominali. Il titolo gode di un rating allineato a quello della Repubblica Italiana, ovvero BBB high (stabile) da parte di Dbrs e BBB+ da parte di Fitch.

Bond Banca Popolare di Vicenza 0,50% 2020

Il forte interesse è testimoniato anche dal numero di investitori coinvolti nell’operazione (oltre 70, di cui la maggior parte esteri), anche alla luce del fatto che trattasi della prima operazione pubblica conclusa da una banca italiana relativamente al collocamento di titoli che beneficiano della garanzia statale. Il bond Banca Popolare di Vicenza 0,50% 2020 (Isin IT0005238859), ricorda l’istituto berico, è parte dell’emissione garantita dallo Stato che era stata effettuata e interamente sottoscritta dalla banca lo scorso 3 febbraio per un importo pari a tre miliardi di euro nominali. La parte restante dell’obbligazione con garanzia statale di 1,75 miliardi di euro è attualmente utilizzata come collaterale in operazioni di finanziamento. I fondi rivenienti da tali operazioni contribuiranno a diversificare le fonti di funding del Gruppo ed a stabilizzare nel medio lungo termine la gestione della posizione di liquidità.

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