Banca Popolare di Vicenza prezza bond senior a 5 anni

Le obbligazioni senior BPV rendono quasi il 3%. I nuovi bond saranno negoziabili alla borsa del Lussemburgo

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Le obbligazioni senior BPV rendono quasi il 3%. I nuovi bond saranno negoziabili alla borsa del Lussemburgo

Banca Popolare di Vicenza torna sul mercato obbligazionario. Era da quasi due anni che il gruppo bancario vicentino non collocava nuovi titoli, ma la finestra temporale che si è aperta sui mercati obbligazionari in questi ultimi mesi e il migliorato clima di fiducia nei confronti degli istituti di credito italiani, ha dato una mano a banca Popolare di Vicenza a rastrellare 750 milioni di euro. Un’operazione non certo facile, dato che l’istituto vicentino non gode dei massimi favori delle agenzie di rating che classificano il debito bancario come “non investment grade” (BB da S&P e a BB+ da Fitch) con out look negativo.   Obbligazioni Banca Popolare di Vicenza 2,75% 2020   Banca Popolare di Vicenza ha quindi fissato a 270 punti basa sopra midswap il rendimento del nuovo bond senior unsecured a cinque anni lanciato questa mattina. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che l’importo dell’emissione di 750 milioni di euro è stato assegnato esclusivamente a investitori istituzionali al prezzo di 99,001 per un rendimento finale pari al 2,968%. L’obbligazioni BPV (XS1205644047) pagherà una cedola fissa del 2,75% il 20 marzo di ogni anno fino al 2020 quando verrà rimborsata integralmente. Il titolo sarà negoziabile dal prossimo 20 marzo presso la borsa del Lussemburgo per importi minimi di 100.000 euro nominali con multipli aggiuntivi di 1.000. In fase di collocamento, gli ordini hanno raggiunto i 2,25 miliardi da parte di investitori domestici ma anche stranieri, prevalentemente da Inghilterra e Germania, con una prima indicazione di rendimento in area 285 punti pb sopra il tasso midswap. L’emissione è stata gestita da Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura e UniCredit.[fumettoforumright]

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