Banca Mps: emette sotto la pari nuovo bond da 1 mld

L'obbligazione offre una cedola annua del 2% e in funzione dell'emissione sotto la pari offre un rendimento a scadenza del 2,083%

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L'obbligazione offre una cedola annua del 2% e in funzione dell'emissione sotto la pari offre un rendimento a scadenza del 2,083%

B.Mps ha emesso sotto la pari, a 99.610, un nuovo bond garantito che ha come sottostante un pacchetto di mutui residenziali di qualità. L’obbligazione dà diritto a incassare una cedola annua del 2% e in funzione dell’emissione sotto la pari offre un rendimento a scadenza del 2,083%.

Il libro ordini si è chiuso con un controvalore di 2,3 mld e il prezzo finale è stato fissato a 190 punti base sopra al midswap.

La scadenza dell’obbligazione è prevista per il 29 gennaio 2024, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 29 gennaio. Lo strumento viene emesso nell’ambito di un programma di obbligazioni garantite da 20 miliardi di euro. Del collocamento della nuova carta si è occupato un consorzio di istituti di credito formato da Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, B.Mps Capital Services, NatWest Markets e Unicredit.

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