Obbligazioni Banca IMI Collezione in dollari USA al via sul Mot

Banca IMI quota sul Mot la quarta serie di bond “Collezione” in dollari (XS1378969072). Tutti i dettagli del nuovo titolo

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Banca IMI quota sul Mot la quarta serie di bond “Collezione” in dollari (XS1378969072). Tutti i dettagli del nuovo titolo

Banca IMI quota una nuova obbligazione in dollari USA. Si tratta della quarta emissione della serie Collezione, chiamata “Obbligazione Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie IV” destinata a investitori retail e da oggi disponibile sul mercato regolamentato  MOT di Borsa Italiana (gestito appunto da banca IMI, oltre che da Unciredit). L’ultima volta che Banca IMI aveva emesso obbligazioni in dollari era stato lo scorso mese di gennaio con un bond da 130 milioni, sempre a tasso misto. Ora, però, visto l’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro e in prospettiva di un rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti, Banca IMI ha deciso di strutturare un nuovo bond in valuta per dare agli investitori l’opportunità di cogliere il rafforzamento del biglietto verde sui mercati.  

Obbligazione Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie IV 

  L’obbligazione senior di Banca IMI è disponibile sulla piattaforma MOT dallo scorso 10 maggio 2016 con la denominazione Obbligazione Banca IMI Collezione Tasso Misto Dollaro USA Serie IV”( XS1378969072). Il nuovo strumento obbligazionario è stato emesso per un importo di 340 milioni di dollari e offre interessi a tasso fisso del 4% fino al 2020 e poi  a tasso variabile calcolato in base al Libor a tre mesi maggiorato dello 0,30% con un tetto massimo del 4% (cap) e minimo dello 0% (floor). L’obbligazione bancaria è negoziabile per importi minimi di 2.000 USD, circa 1.750 euro, e paga le cedole il 10 maggio di ogni anno fino al 2024 quando verrà rimborsata in unica soluzione. Il prezzo del titolo, al momento, è intorno a 99,50 per un rendimento a scadenza del 4,12%. Il rating di Banca IMI è investment grade, al pari di altre grandi banche italiane e di quello dello Stato italiano. Il allegato, il prospetto informativo dell’obbligazione con tutte le caratteristiche del bond. Banca IMI Dollaro USA

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Banca IMI, Bond in dollari USA

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