Banca Farmafactoring colloca bond senior per 150 milioni di euro

Le obbligazioni Banca Farmafactoring pagano una cedola del 1,25% per 5 anni

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni Banca Farmafactoring pagano una cedola del 1,25% per 5 anni

Banca Farmafactoring ha annunciato il 21 giugno 2016 il collocamento privato (private placement) presso investitori istituzionali di una nuova emissione obbligazionaria senior con scadenza giugno 2021, non assistita da garanzie e priva di rating, per un ammontare nominale complessivo di euro 150 milioni. L’operazione, che fa seguito all’ emissione del giugno 2014 pari ad un ammontare di euro 300 milioni, è riservata a investitori istituzionali e rappresenta un importante risultato nella strategia di continua diversificazione delle fonti di raccolta posta in essere dal Gruppo, finalizzata a soddisfare la crescente domanda riveniente dalla clientela. Banca Farmafactoring è il principale operatore in Italia, Spagna e Portogallo nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nel 2015 il Gruppo ha gestito volumi complessivi pari a 6.286 milioni di Euro e riportato un utile al lordo delle imposte pari a Euro 96 milioni. Il gruppo è indirettamente controllato da Centerbridge Partners Europe L.P.

Bond Banca Farmafactoring 1,25% 2021

Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di euro 1.000 e prevedono una cedola fissa pari all’1.25% su base annua. I titoli saranno quotati presso il listino ufficiale della Borsa irlandese e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato. Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di lead manager dell’operazione. Per l’operazione Banca Farmafactoring S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza dello studio White & Case e dello studio Ludovici & Partners per gli aspetti di diritto fiscale. Citigroup Global Markets Limited è invece stata assistita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti, Ratings

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