Astaldi, bond più sicuri dopo accordo sul debito con le banche

Le obbligazioni Astaldi 2020 (XS1000393899) quotate su EuroTLX e Hi-MTF rendono il 7,3%. Rinegoziati i covenants bancari fino al 2019

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni Astaldi 2020 (XS1000393899) quotate su EuroTLX e Hi-MTF rendono il 7,3%. Rinegoziati i covenants bancari fino al 2019

Focus sulle obbligazioni high yield Astaldi dopo accordo con le banche sul debito. La societa’ ha infatti raggiunto con il pool di banche finanziatrici della linea di credito Rcf (500 milioni di euro, scadenza 2019) l’accordo per l’adeguamento fino al 2019 dei relativi covenant ai nuovi obiettivi di piano strategico per il periodo 2016-2020. Le azioni Astaldi, a causa dei pesanti debiti contratti dal gruppo di ingegneria che superano il miliardo di euro, era precipitata in borsa  lo scorso anno da 10 a 4 euro e i bond senior con cedola 7,125% e scadenza 2020 (codice ISIN XS1000393899) erano scesi sotto la parità per un rendimento che superava il 9%.

Obbligazioni Astaldi 7,125% 2020 XS1000393899

Nello specifico, Astaldi ha raggiunto con il pool di banche finanziatrici della linea di credito da 500 milioni l’accordo per l’adeguamento fino al 2019 dei relativi covenant ai nuovi obiettivi di piano strategico per il periodo 2016-2020. Questo grazie anche ai recenti contratti vinti all’estero e in particolare in Russia e Romania che incrementano il portafoglio ordini di Astaldi. Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che i nuovi covenant, definiti secondo un principio di coerenza con i piani di sviluppo attesi per il Gruppo, si posizionano su livelli superiori rispetto a quelli fissati in sede di sottoscrizione della linea (a novembre 2014) e garantiscono la flessibilità necessaria per affrontare il suo nuovo ciclo di programmazione industriale. L’accordo sarà formalizzato nei prossimi giorni, a valle della firma del relativo contratto. Banca Imi giudica in modo positivo l’accordo che era uno dei punti del business plan 2016-2020 ed e’ quindi “coerente con gli obiettivi economici e finanziari”. Le obbligazioni Astaldi 7,125% scambiano al momento sul mercato EuroTLX (lotto minimo negoziabile di 100.000 euro) intorno a 99,50 per un rendimento a scadenza del 7,32%.

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Argomenti: Obbligazioni High Yield, Obbligazioni Astaldi

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