'In arrivo nuovi bond senior da Azimut Holding-

In arrivo nuovi bond senior da Azimut Holding

Azimut collocherà obbligazioni senior per 350 milioni con scadenza a cinque anni

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Azimut collocherà obbligazioni senior per 350 milioni con scadenza a cinque anni

Azimut Holding si appresta a collocare nuovi bond senior. La società ha infatti comunicato che il Consiglio di Amministrazione della ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso. L’emissione avrà una durata fino a 5 anni e un ammontare atteso fino a 350 milioni di euro. Il tasso di interesse, come di prassi, sarà individuato ad esito del collocamento del prestito obbligazionario.

 

Le obbligazioni Azimut saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange. Azimut si attende che le obbligazioni ricevano un rating in linea con quello assegnato alla Società “BBB (Stabile)” dall’agenzia di rating Fitch Ratings Inc. il 13 gennaio 2017. I proventi dell’emissione del bond convertibile potranno essere utilizzati da Azimut per la propria attività e per finanziare potenziali operazioni straordinarie, inclusi possibili riacquisti di equity instruments della società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell’indebitamento o per finanziare il riscadenziamento e la composizione dell’indebitamento a lungo termine della società, inclusa una possibile offerta di acquisto relativa al bond subordinato convertibile da 250 milioni di euro con scadenza 2020.

 

Nuovi bond Azimut per rimborsare parte dei debiti

 

L’esatta tempistica e i termini di tale possibile riacquisto e/o dell’offerta di riacquisto dipenderanno da diversi fattori, inclusi, inter alia, l’approvazione dei termini da parte della società, le condizioni generali di mercato e il prezzo di negoziazione degli equity instruments oggetto di riacquisto. Banca IMI e J.P. Morgan agiscono in qualità di Managers per il prestito obbligazionario. I profili di diritto italiano, inglese e statunitense sono seguiti da Latham & Watkins per la Società e da Allen & Overy per i Managers.

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