A2A, risultati indicativi buy back sui bond 2019 e al 2021

A2A ha comunicato i risultati preliminari dell'offerta di acquisto sui propri bond. Saranno accettate obbligazioni per circa 250 milioni di euro

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Mirco Galbusera

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A2A annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi dell’invito rivolto a ciascuno dei portatori dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €750.000.000 4,5% con scadenza 28 Novembre 2019 (ISIN: XS0859920406) e dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €500.000.000 4,375 % con scadenza 10 Gennaio 2021 (ISIN:XS0951567030) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell’Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 25 Novembre 2016.

Le Offerte sono state annunciate il 25 Novembre 2016 e sono soggette alle restrizioni sull’offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

A2A accetta offerte di bond fino a 250 milioni di euro

L’Offerente annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte valide di Notes Esistenti ai sensi delle Offerte per un Ammontare Massimo di Accettazione indicativo di approssimativamente € 250,000,000. La seguente tabella indica l’ammontare nominale complessivo delle Notes Esistenti validamente offerte ai sensi delle relative Offerte, l’Ammontare di Accettazione della Serie indicativo e il Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile), in ciascun caso in relazione a ciascuna Serie di Notes Esistenti.

 

Descrizione delle Notes ISIN Ammontare Nominale Complessivo Offerto Ammontare di Accettazione della Serie indicativo Fattore Pro-Rata indicativo (se applicabile)
Notes Esistenti 2019 XS0859920406 € 182,475,000 € 182,475,000 N/A
Notes Esistenti 2021 XS0951567030 € 119,766,000 € 70,020,000 60%

 

In relazione alle Notes Esistenti 2021, il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto 2021 e il Prezzo di Riacquisto 2021 saranno determinati alle o intorno alle 2.00 p.m. (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum. Non appena possibile a seguito di tali determinazioni, l’Offerente pubblicherà un comunicato finale indicando se accetterà valide offerte di Notes Esistenti di ciascuna Serie ai sensi della relativa Offerta e, in tal caso, (i) l’Ammontare Massimo di Accettazione; (ii) con riferimento a ciascuna Serie di Notes Esistenti, l’ammontare nominale complessivo di Notes Esistenti validamente offerte ai sensi della relativa Offerta, l’Ammontare di Accettazione della Serie e l’eventuale Fattore Pro-Rata; (iii) il Tasso di Riferimento Interpolato, il Rendimento di Riacquisto 2021, il Prezzo di Riacquisto 2019 e il Prezzo di Riacquisto 2021 e (iv) gli Interessi Maturati sulle Notes Esistenti accettate per il riacquisto. La Data di Regolamento (Settlement Date) è prevista per il 6 Dicembre 2016.

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