A2A lancia offerta di riacquisto su bond con scadenza 2019 e 2021

Le obbligazioni A2A 2019 (XS0859920406) e 2021 (XS0951567030) saranno riacquistate entro ilo 1 dicembre 2016

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Le obbligazioni A2A 2019 (XS0859920406) e 2021 (XS0951567030) saranno riacquistate entro ilo 1 dicembre 2016

A2A lancia offerta di riacquisto bond a breve scadenza. Con un comunicato, l’azienda energetica lombarda informa di aver dato corso a un’operazione di buy back su due linee obbligazionarie in euro con scadenza 2019 e 2021. Dieci giorni prima A2A aveva annunciato il lancio di un nuovo bond fino a 1 miliardo di euro.

Nel dettaglio, A2A annuncia l’invito rivolto a ciascuno dei portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 4.500 per cent. Notes due 28 November 2019” (ISIN: XS0859920406) e i titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 10 January 2021” (ISIN: XS0951567030) ad offrire le proprie Notes esistenti per il riacquisto da parte dell’Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo da determinarsi a esclusiva ed assoluta discrezione dell’Offerente, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 25 novembre 2016.

Modalità e termini di riacquisto dei bond A2A

A titolo meramente informativo, il prezzo di riacquisto del bond A2A con scadenza 2019, determinato secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum, sarà pari a 113,401 per cento (€1.134,010 per ciascun €1.000 di ammontare nominale) se la Data di Regolamento sarà il 6 dicembre 2016. Nel caso in cui la Data di Regolamento sia posticipata, il Prezzo di Riacquisto 2019 sarà ricalcolato ed annunciato, a titolo meramente informativo, come previsto nel Tender Offer Memorandum. Il prezzo di riacquisto del bond A2A 2021, invece, sarà determinato con uno spread di 40 bp alla data di scadenza dell’offerta. Le adesioni devono essere presentate entro il primo dicembre.

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Argomenti: Obbligazioni A2A

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