2i Rete Gas: riaperto per altri 180 milioni di bond al 2027

Collocati altri 180 milioni di euro in bond a dieci anni con cedola 1,608% (XS1709374497)

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Collocati altri 180 milioni di euro in bond a dieci anni con cedola 1,608% (XS1709374497)

2i Rete Gas ha emesso un nuovo bond da 180 milioni di euro in linea capitale, riservato a investitori qualificati.

L’emissione di oggi, spiega una nota, è una riapertura del prestito obbligazionario originariamente prezzato il 24 ottobre scorso per 550 milioni, con scadenza a ottobre 2027 e cedola dell’1,608%. Dopo un periodo di 40 giorni, le nuove note costituiranno un’unica serie con l’emissione originaria per un ammontare complessivo di 730 milioni.

Il positivo andamento del mercato nelle ultime sessioni ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto all’emissione originaria, con spread di 65 punti base sul Midswap rispetto ai 70 punti originari. Il collocamento odierno è stato curato da Unicredit Bank Ag in qualità di sole bookrunner. Legance – Avvocati Associati ha assistito la società mentre Unicredit è stata assistita da Simmons & Simmons.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti

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