2i Rete Gas lancia bond da 500 milioni di euro

Il nuovo bond senior 2i Rete Gas ha scadenza 2025 e size da 500 milioni. Prezzo di emissione atteso in giornata

di Mirco Galbusera, pubblicato il
Il nuovo bond senior 2i Rete Gas ha scadenza 2025 e size da 500 milioni. Prezzo di emissione atteso in giornata

2i Rete Gas ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured a 7 anni dell’importo massimo di 500 milioni di euro.Il pricing del titolo, con scadenza 11 settembre 2025, è atteso in giornata. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Dell’operazione sono state incaricate Bnp Paribas, Barclays, Goldman Sachs e Unicredit. 2i Rete Gas, società italiana di distribuzione del gas controllata da F2i Sgr, ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, entrambi con outlook stabile.

Riservata a investitori istituzionali in funzione del taglio minimo da 100.000 euro, la nuova obbligazione darà diritto a percepire una cedola annua fissa. Dopo le prime indicazioni iniziali di rendimento fissate a 175 punti sul Midswap, il differenziale è andato progressivamente restringendosi grazie a richieste pervenute per un controvalore di circa 900 milioni, fino ad assestarsi nell’area compresa tra 165 e 170 punti. Una volta emesso, il bond – che rientra nel programma Emtn del gruppo – verrà quotato all’Euronext di Dublino.

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Argomenti: Nuove emissioni, collocamenti

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