Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (13 lettori)

waltermasoni

Caribbean Trader
A breve l’Europa sarà in forte recessione imho.
sull’italia il picco dei rendimenti potrebbe essere giusto settembre alle elezioni.
specialmente se fanno premier la meloni
la bce si darà in pochi mesi una calmata con la politica dei tassi.
ricordo che settembre e’ il mese statisticamente più’ ribassista x le borse.
non buono forse per i bond speculativi e at1
 

boscolo117

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DAL FOL


NEW ISSUE SUBORDINATED T2 EUR: BANCA POPOLARE ALTO ADIGE S.p.A. BB- FITCH 10NC5 YIELD TAL: 9.00%
Issuer:Banca Popolare Alto Adige S.p.A. (Ticker: BPOPAA)
LEI:52990033C5FUEN4LMC06
Issuer Ratings: BB+ stable / BBBL stable (Fitch / DBRS)
Expected Issue Ratings:BB- / BB (Fitch / DBRS)
Notes
biggrin.gif
ated Callable Subordinated Tier 2 Notes due September 2032
Status:Subordinated, unsecured, intended to qualify as Tier 2 capital
Form of the Notes:RegS Bearer form, New Global Notes
Issue Size:€[50-70]mm
Settlement Date:[9] September 2022
Maturity Date:[9] September 2032
Reset Date:[9] September 2027
Guidance:9.00%a
Coupon:[●]% per annum, fixed rate, payable annually in arrear on each Interest Payment Date (starting on the Interest Payment Date falling on [9] September 2023). One-time reset on [9 September] 2027 to the prevailing 5-y Euro Mid Swap Rate plus the Margin (no step-up)
Margin:[●]
Interest Payment Dates:[9] September in each year, commencing on [9] September 2023. Following Business Day Convention.
Business day count convention:Act/Act (ICMA)
Redemption at the Option of the Issuer:At par on [9] September 2027, one time call at the option of the Issuer subject to the Competent Authority granting permission, as required by the then applicable Banking Regulations and subject to Condition 13.d (Redemption at the Option of the Issuer (Issuer Call)) of the Italian Law Notes pursuant to the EMTN Programme dated 1 June 2022
Redemption for Tax Reasons:At par, applicable as per Condition 13.b (Redemption for Taxation Reasons) of the Italian Law Notes pursuant to of the EMTN Programme dated 1 June 2022
Redemption for Regulatory Reasons:
At par, applicable as per Condition 13.c (Redemption for Regulatory Reasons) of the Italian Law Notes pursuant to the EMTN Programme dated 1 June 2022
Waiver of set-off:
The holder of a Note will unconditionally and irrevocably waive any right of set-off, counterclaim, abatement or other similar remedy which it might otherwise have under the laws of any jurisdiction in respect of such Note
Statutory Bail-in Powers:
Subordinated Notes may be subject to loss absorption on any application of the general bail-in tool as described in Condition 26 (Agreement and Acknowledgment with Respect to the Exercise of Bail-in Power) of the Italian Law Notes pursuant to the EMTN Programme dated 1 June 2022, and each Noteholder acknowledges and agrees to be bound by the exercise of any Bail-in Power by the Relevant Resolution Authority
Target Market:
Manufacturer target market (MIFID II and UK MIFIR product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs or UK PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK
Denomination: EUR 200,000 + integral multiples of EUR 1,000 in excess thereof up to (and including) €399,000.
Governing Law:Italian law
Timing:Books open
mollata la 27 fatte 2 figure. prezzo da richiamo
 

Vet

Forumer storico
A breve l’Europa sarà in forte recessione imho.
sull’italia il picco dei rendimenti potrebbe essere giusto settembre alle elezioni.
specialmente se fanno premier la meloni
la bce si darà in pochi mesi una calmata con la politica dei tassi.
ricordo che settembre e’ il mese statisticamente più’ ribassista x le borse.
non buono forse per i bond speculativi e at1

se scendono però diventano un’ottima occasione di acquisto, per quanto riguarda la crisi economica italiana ti posso dire solo Che in Italia non si vedevano prezzi così alti rispetto al potere di acquisto del denaro da anni …..domanda/offerta, ma si sa per i mercati ogni puttanata è buona per scendere o salire in base a dove il vertice intende investire per fare tanta grana…no grano
 
Ultima modifica:

russiabond

Contadino della finanza
XS2530769921


Volksbank: emette obbligazione subordinata Tier 2
02 Settembre 2022 - 04:38PM
MF Dow Jones (Italiano)

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Volksbank ha collocato con successo un'obbligazione subordinata Tier 2 10NC5 con scadenza 2032 per un importo nominale complessivo di 70 milioni di euro (ISIN: XS2530769921).
L'emissione pubblica (public offering) è stata interamente sottoscritta da investitori istituzionali.
L'operazione è volta all'ottimizzazione della struttura di capitale, con un effetto positivo sul Total Capital ratio a medio-lungo termine.
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'emissione.
alb
 

Solitario

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XS2530769921


Volksbank: emette obbligazione subordinata Tier 2
02 Settembre 2022 - 04:38PM
MF Dow Jones (Italiano)

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Volksbank ha collocato con successo un'obbligazione subordinata Tier 2 10NC5 con scadenza 2032 per un importo nominale complessivo di 70 milioni di euro (ISIN: XS2530769921).
L'emissione pubblica (public offering) è stata interamente sottoscritta da investitori istituzionali.
L'operazione è volta all'ottimizzazione della struttura di capitale, con un effetto positivo sul Total Capital ratio a medio-lungo termine.
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'emissione.
alb
chi l'ha comprata? a quale prezzo ? grazie
 

cpandrea

Forumer storico
XS2530769921


Volksbank: emette obbligazione subordinata Tier 2
02 Settembre 2022 - 04:38PM
MF Dow Jones (Italiano)

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Volksbank ha collocato con successo un'obbligazione subordinata Tier 2 10NC5 con scadenza 2032 per un importo nominale complessivo di 70 milioni di euro (ISIN: XS2530769921).
L'emissione pubblica (public offering) è stata interamente sottoscritta da investitori istituzionali.
L'operazione è volta all'ottimizzazione della struttura di capitale, con un effetto positivo sul Total Capital ratio a medio-lungo termine.
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell'emissione.
alb

vecchia AA callata ufficialmente
 

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