Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (8 lettori)

[negusneg]

Intesa Sanpaolo avvia collocamento bond At1 - Ifr

LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento di un bond perpetuo At1 con prime indicazioni di rendimento in area 6,625%.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv.

L'emissione -- che è callable a partire dal sesto anno e mezzo -- verrà prezzata in giornata.

Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Bofa Securities, Citi, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Ubs.


(Versione italiana Sara Rossi, editing Stefano Bernabei)

23.03.2022 09:55

 

[Fabrib]

Aegon to start $413M debt tender offer, $330M stock buyback

...Debt tender offer and share buyback
The debt repayment will be executed through a EUR 375 million tender offer for six subordinated bonds. Details of the debt tender offer will be disclosed via a separate press release today. After completion of the tender offer, Aegon will have reduced its gross financial leverage to the range of EUR 5.0 billion to EUR 5.5 billion, a target that was set to be accomplished by 2023...

 

[stefmas]

Aegon to start $413M debt tender offer, $330M stock buyback

...Debt tender offer and share buyback
The debt repayment will be executed through a EUR 375 million tender offer for six subordinated bonds. Details of the debt tender offer will be disclosed via a separate press release today. After completion of the tender offer, Aegon will have reduced its gross financial leverage to the range of EUR 5.0 billion to EUR 5.5 billion, a target that was set to be accomplished by 2023...

Interessante... Vediamo qual è l'offerta e su quali bond...

Edit: ho trovato questo (link ):

 

[nuvola nera]

ne ho un bel pò di NL0000116150

 

[fidw99]

a 90 le aegon non gliele do, intanto è una call su parte residuale dell'outstanding, ne possono fare altre in futuro

 

[bia06]

Caro Negus, fa piacere leggerti.
Ti andrebbe di scrivere un commento sulla situazione odierna e prospettive a breve/medio delle ns sub (legacy e non)?

Nel frattempo, per il file, posto news odierna:

Bayer Starts Tender Offer for EU1.3b Sub Notes Due 2075 (BBG)

Bayer starts tender offer for its EU1.3b subordinated resettable fixed rate notes due 2075 for cash up to the maximum acceptance amount and subject to new financing condition, according to filing to Luxembourg exchange.

· Purchase price 101.1%, with offer being limited to such aggregate principal amount of notes expected to be equal to the principal amount of the new notes

· Bayer plans to issue new subordinated notes in one or more tranches with first call dates in 2027, 2030

· Tender offer expires at 5pm on March 29

 

[stefmas]

a 90 le aegon non gliele do, intanto è una call su parte residuale dell'outstanding, ne possono fare altre in futuro

Io sono indeciso, ho sia la 150 che la 889...

 

[samantaao]

Io sono indeciso, ho sia la 150 che la 889...

Sulla 889 non avrei dubbi

 

[Solitario]

Intesa Sanpaolo avvia collocamento bond At1 - Ifr

LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento di un bond perpetuo At1 con prime indicazioni di rendimento in area 6,625%.

Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv.

L'emissione -- che è callable a partire dal sesto anno e mezzo -- verrà prezzata in giornata.

Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Bofa Securities, Citi, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Ubs.


(Versione italiana Sara Rossi, editing Stefano Bernabei)

23.03.2022 09:55

Hai l'isin per cortesia???????

 

[Sniper76]

Hai l'isin per cortesia???????

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