attenzione a chi possiede i Tier2 Unipol indicati nel seguente avviso potrebbero richiamarli a 100.
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di UnipolSai Assicurazioni ha autorizzato
l'emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale
regolamentare c.d. "Restricted Tier 1" in Euro - perpetual, non
convertibile e a tasso fisso - per un importo nominale massimo non
superiore a 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori
qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare
sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
L'emissione, spiega una nota, consentirà ad UnipolSai di rifinanziare
per tempo i prestiti obbligazionari classificati come Restricted Tier 1 in
essere, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime
progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del
rapporto debito/capitale.
Il Cnosiglio ha inoltre conferito mandato anche disgiunto al presidente
e al direttore generale, affinché, qualora ravvisino l'idoneità delle
condizioni di mercato, diano concreta attuazione all'emissione in un'unica
soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, compresa la
determinazione dell'ammontare, della data, della prima data di rimborso
anticipato, del prezzo e del tasso fisso definitivo (ivi incluso il credit
spread all'Emissione) alle migliori condizioni di mercato, con facoltà di
differire l'effettiva emissione e sottoscrizione dello Strumento RT1,
tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare
il buon esito dell'operazione.
Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan Securities, Mediobanca e
UniCredit Bank AG saranno i joint lead manager dell'emissione.
In linea con una gestione proattiva dell'indebitamento, il Cda di
UnipolSai ha deliberato inoltre di esercitare, in caso di esito favorevole
dell'Emissione, l'opzione di rimborso anticipato per due emissioni Tier 2
attualmente in circolazione ed aventi scadenza giugno 2021 (XS0130717134 -
Euro 300 milioni di outstanding) e luglio 2023 (XS0173649798 - Euro 262
milioni di outstanding), rispetto alle quali lo Strumento RT1 costituisce
capitale regolamentare di qualità migliore. Tale rimborso anticipato è
soggetto alla previa autorizzazione da parte di IVASS. L'operazione
contribuirà al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.
Il gruppo ha in programma nei prossimi giorni diversi incontri con gli
investitori istituzionali al fine di presentare l'operazione al mercato.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2020 04:12 ET (08:12 GMT)
