MILANO (MF-DJ)--Banca Carige riunirà il proprio Cda martedì 30 per esaminare il piano messo a punto dagli advisor di Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs, finalizzato a stabilire le modalità con cui verrà varato un aumento di capitale da 450 milioni di euro.
Con ogni probabilità, spiega MF, la riunione procederà anche a convocare l'assemblea che dovrà dare il via libera al rafforzamento patrimoniale.
L'operazione dovrebbe partire a cavallo tra giugno e luglio e sarà preceduta da un liability management, ossia un'offerta di conversione dei bond subordinati in azioni (il controvalore dei titoli convertibili potrebbe arrivare a 600 milioni di euro). In questo modo, chi aderirà alla ricapitalizzazione non dovrà fronteggiare l'incognita della diluizione dovuta al debt/equity swap
Le quotazioni del t1 Carige rimangono ancora in area 26-27 molto a sconto rispetto ad una conversione che in ogni caso dovrà essere volontaria.