Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (20 lettori)

PPF

Nuovo forumer
Marketinsight

17/05/2017

Bper presenterà oggi a Londra la nuova emissione in euro subordinata Tier1 e proseguirà il roadshow a Parigi il 19 maggio.

L’intermediario dell’operazione sarà Mediobanca e la scadenza prevista sarà a 10 anni callable al quinto anno.

L’emissione rientra in una settimana in cui sono state collocate obbligazioni di questo tipo anche da Intesa Sanpaolo per 750 milioni e Unicredit per 1,25 miliardi.
 

lagonzaga

Forumer attivo
MILANO (MF-DJ)--Banca Carige riunirà il proprio Cda martedì 30 per esaminare il piano messo a punto dagli advisor di Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs, finalizzato a stabilire le modalità con cui verrà varato un aumento di capitale da 450 milioni di euro.

Con ogni probabilità, spiega MF, la riunione procederà anche a convocare l'assemblea che dovrà dare il via libera al rafforzamento patrimoniale.

L'operazione dovrebbe partire a cavallo tra giugno e luglio e sarà preceduta da un liability management, ossia un'offerta di conversione dei bond subordinati in azioni (il controvalore dei titoli convertibili potrebbe arrivare a 600 milioni di euro). In questo modo, chi aderirà alla ricapitalizzazione non dovrà fronteggiare l'incognita della diluizione dovuta al debt/equity swap

Le quotazioni del t1 Carige rimangono ancora in area 26-27 molto a sconto rispetto ad una conversione che in ogni caso dovrà essere volontaria.
 

lagonzaga

Forumer attivo
Arrivata la cedola 8% del perpetual Deutsche Bank, il prossimo 15.5.2018 verrà sicuramente richiamata
le quotazioni sono sui 105,50, ancora un anno di buona cedola poi il rimborso.
 

lagonzaga

Forumer attivo
8% tassata equivale a 5,92 ,se sottrai 5,50 è ancora una buona cedola?;)
Assolutamente no infatti sto meditando di vendere, spero che regga un pò il prezzo in modo da prendere un pò di rateo.
sarei tentato di incrementare i bond in usd ma non riesco a capire cosa sta succedendo contro Trump, tempesta in un bicchiere d'acqua o qualcosa di più serio ?
 

fabriziof

Forumer storico
Assolutamente no infatti sto meditando di vendere, spero che regga un pò il prezzo in modo da prendere un pò di rateo.
sarei tentato di incrementare i bond in usd ma non riesco a capire cosa sta succedendo contro Trump, tempesta in un bicchiere d'acqua o qualcosa di più serio ?
effettivamente non si sa cosa sperare...
 

Ventodivino

מגן ולא יראה
Marketinsight

17/05/2017

Bper presenterà oggi a Londra la nuova emissione in euro subordinata Tier1 e proseguirà il roadshow a Parigi il 19 maggio.

L’intermediario dell’operazione sarà Mediobanca e la scadenza prevista sarà a 10 anni callable al quinto anno.

L’emissione rientra in una settimana in cui sono state collocate obbligazioni di questo tipo anche da Intesa Sanpaolo per 750 milioni e Unicredit per 1,25 miliardi.

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