Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... (39 lettori)

[Rottweiler]

Oltre a richiamare, Axa emette, e a tassi francamente risibili. Ma a qualcuno, visto il successo dell'emissione, va bene così...

AXA announced the successful placement of Euro 1.25 billion dated subordinated notes due 2042 | AXA

AXA announced today the successful placement of Euro 1.25 billion of Reg S subordinated notes due 2042 to institutional investors, to be used for general corporate purposes including the refinancing of part of its outstanding debt*.

www.axa.com

 

[Maxwhite]

Qualcuno sa per caso se è stata richiamata la perpetua EDF 4,125% FR0011697010 ?
La finestra per la call del 22 Gennaio è chiusa da un pezzo e la quotazione è scesa alla pari ma non
riesco a trovare nessuna notizia.

Scusate se mi autoquoto, ma nessuno ha oppure segue questo titolo ?

 

[TheLondoner]

Oltre a richiamare, Axa emette, e a tassi francamente risibili. Ma a qualcuno, visto il successo dell'emissione, va bene così...

AXA announced the successful placement of Euro 1.25 billion dated subordinated notes due 2042 | AXA

AXA announced today the successful placement of Euro 1.25 billion of Reg S subordinated notes due 2042 to institutional investors, to be used for general corporate purposes including the refinancing of part of its outstanding debt*.

www.axa.com

siamo proprio alla frutta come rendimenti

 

[Cat XL]

Scusate se mi autoquoto, ma nessuno ha oppure segue questo titolo ?

Ha il classico grafico "decay". E' chiaro che sia stata o verra' chiamata. Senti IR.

 

[londonwhale]

Qualcuno sa per caso se è stata richiamata la perpetua EDF 4,125% FR0011697010 ?
La finestra per la call del 22 Gennaio è chiusa da un pezzo e la quotazione è scesa alla pari ma non
riesco a trovare nessuna notizia.

Bloomberg la riporta callata per il 22 gennaio

 

[Maxwhite]

Bloomberg la riporta callata per il 22 gennaio

Ha il classico grafico "decay". E' chiaro che sia stata o verra' chiamata. Senti IR.

Grazie ad entrambi. Vedo che anche voi non avete trovato nessun comunicato. Se BBG la dà richiamata
probabilmente sarà così anche se qualche tramvata l'hanno presa anche loro in passato.

 

[bia06]

Per info: nuova emissione odierna

Issuer: BFF Bank S.p.A. (Ticker: BFFIM)
LEI: 815600522538355AE429
LT Issuer Rating(*): Ba2 (Moody’s)
Exp. Issue Rating(*): B2 (Moody’s)
Notes: EUR Additional Tier 1 Notes
Format: Reg S Bearer, NGN
Size: EUR 100mm (Exp.)
Maturity: Perpetual (Perp 5.5-year)
Guidance: 6.000% area
First Call Date: 19 January 2027
First Reset Date: 19 July 2027
Pricing Date: 12 January 2022
Settlement Date: 19 January 2022 (T+5)
Listing: Global Exchange Market of Euronext Dublin
Denominations: €200k + €1k
Governing Law: Italian Law
Documentation: Standalone. Preliminary Offering Circular dated 10 January 2022
Sole Bookrunner: MS
ISIN: XS2404266848
Timing: Books open. Today's business.

 

[bia06]

Ciao a Tutti!
Avete qualche idea su come rimpiazzare la Natixis 278 callata? Qualche idea su bond da cassettare?
Sono scarico di USD e GBP, dunque anche obbligazioni in dollari e sterline andrebbero bene.
Taglio max 100k.
Grazie

 

[frmaoro]

PUNTO 2-Banco Bpm colloca bond 10 anni Tier 2 da 400 mln euro - Ifr

(Aggiunge size, ordini) LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Banco Bpm ha collocato stamani un bond Tier 2 a 10 anni, 'non callable' per 5, da attesi 400 milioni di euro. Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini hanno superato i 700 milioni. La guidance di rendimento del titolo è stata rivista a +340 punti sul Midswap dopo prime indicazioni in area 365. Il pricing del titolo è atteso oggi. Incaricate dell'operazione sono Banca Akros, Barclays (B&D), Credit Suisse, Goldman Sachs International, JP Morgan e Societe Generale. (In redazione Antonella Cinelli, Valentina Consiglio, Gianluca Semeraro)(([email protected]; +39 06 8030 7709)

 

[Ventodivino]

Qualcuno sa quali sono i t1 che UBS richiamera' il 19 febbraio ?