Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (1 Viewer)

russiabond

russiabond

«We Will Not Rest»
messo sul libro o come carso si dice ...

insomma alle 10,00 ho chiamato il broker o come si chiama insomma quello che prende gli ordini ....

ho fatto un ordine per 3.400.000 € tutto quello che avevo nel portafoglio cash

perchè ho anche 400 mila di axa le tengo alla call ...e se non fanno call le tengo perchè mi potrebbero servire se vado sotto un ponte :D


adessop vediamo quante me ne hanno date

si cerca 1 punto o intervento della BCE su bond invest grade e allora potrebbero salire anche 103-104


insomma siamo qua per fare soldi ....ci sono 2 strade o li prendiamo noi

o ce li prendono gli altri ...

vediamo chi è più fesso :D
 
russiabond

russiabond

«We Will Not Rest»
PUNTO 1-Eni, per bond ibrido perpetuo dual tranche ordini oltre 11 mld - Ifr 06/10/2020 12:10 - RSF
(Aggiorna con dettagli)
LONDRA/MILANO, 6 ottobre (Reuters) - Eni (ENI.MI) ha avviato il collocamento di un bond perpetuo ibrido in due tranche da 1,5 miliardi ciascuna, con ordini che poco fa hanno superato complessivamente gli 11 miliardi.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che la guidance per la prima tranche, 'callable' a partire dal 13 ottobre 2025, è stata rivista a 2,875%/3% dopo prime indicazioni in area 3,25% mentre quella della seconda, 'callable' dal 13 luglio 2029, è stata rivista a 3,5%/3,625% dopo le prime in area 3,875%.

Il pricing dell'emissione -- di cui ha dato notizia la società in una nota -- è atteso in giornata.

Ieri la società ha dato mandato a un pool di banche -- Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Santander, Smbc Nikko e UniCredit -- di organizzare una serie di call con gli investitori. (news)


(Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)
(([email protected]; +39 06 80307736;))
 

jjletho

Forumer attivo
russiabond ha scritto:
PUNTO 1-Eni, per bond ibrido perpetuo dual tranche ordini oltre 11 mld - Ifr 06/10/2020 12:10 - RSF
(Aggiorna con dettagli)
LONDRA/MILANO, 6 ottobre (Reuters) - Eni (ENI.MI) ha avviato il collocamento di un bond perpetuo ibrido in due tranche da 1,5 miliardi ciascuna, con ordini che poco fa hanno superato complessivamente gli 11 miliardi.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che la guidance per la prima tranche, 'callable' a partire dal 13 ottobre 2025, è stata rivista a 2,875%/3% dopo prime indicazioni in area 3,25% mentre quella della seconda, 'callable' dal 13 luglio 2029, è stata rivista a 3,5%/3,625% dopo le prime in area 3,875%.

Il pricing dell'emissione -- di cui ha dato notizia la società in una nota -- è atteso in giornata.

Ieri la società ha dato mandato a un pool di banche -- Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Santander, Smbc Nikko e UniCredit -- di organizzare una serie di call con gli investitori. (news)


(Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)
(([email protected]; +39 06 80307736;))
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tanto varrebbe che emettessero 5 Bln invece di 3 visti i rendimenti e facessero uno share buyback....
a questi livelli di costo del capitale, l'arbitraggio pare scandaloso!
 
frmaoro

frmaoro

il Fankazzista
Eni: lancia emissioni ibride per 3 mld, richieste per 14 mld

ROMA (MF-DJ)--Eni ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie perpetue subordinate ibride del valore nominale complessivo di 3 mld di euro (Emissione Ibrida). Le obbligazioni ibride, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 14 mld, principalmente da Regno Unito, Francia, Italia e Germania. L''Emissione Ibrida, informa una nota, e'' il piu'' grande collocamento di bond ibridi mai emesso da una societa'' corporate italiana. Caratteristica delle due obbligazioni e'' l''emissione perpetua subordinata ibrida dell''ammontare di 1,5 mld con periodo di "non-call" di 5,25 anni, con un prezzo di re-offer del 99,403% e una cedola annua del 1 2,625% fino alla prima data di reset prevista il 13 gennaio 2026 (l''"Obbligazione ibrida 5,25 anni Non-call"). A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l''ultimo giorno di rimborso anticipato, l''Obbligazione ibrida 5,25 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 316,7 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 13 gennaio 2031 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 13 gennaio 2046. Altra caratteristica e'' l''emissione perpetua subordinata ibrida dell''ammontare di 1,5 mld con periodo di "non-call" di 9 anni, con un prezzo di re-offer del 100% e una cedola annua del 3,375% fino alla prima data di reset prevista il 13 ottobre 2029 (l''"Obbligazione ibrida 9 anni Non- call"). A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l''ultimo giorno di rimborso anticipato, l''Obbligazione ibrida 9 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 364,1 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 13 ottobre 2034 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 13 ottobre 2049. La data di regolamento prevista per le obbligazioni ibride e'' 13 ottobre 2020. Le obbligazioni ibride sono regolate dalla legge inglese e saranno negoziate alla Borsa del Lussemburgo. gug

18:45-06/10
 
russiabond

russiabond

«We Will Not Rest»
Premesso che NON ci sono bond a mercato di ENI perpetui ...

vi posto per curiosità un bond Perpetuo di ENEL avente peraltro un rating inferiore a quello di ENI cioè

Enel BBB- contro BBB di ENI rating NON dell'emittente ma del BOND

DAL FILE del NEGUS INvestire Oggi


Enel 750 EUR XS1713463559 BBB-/Ba1 3,3750% Ann. 100.000 24/05/2018 24/11/2081 24/11/2026 IRS 5a + 2,58%, dal 2031 IRS 5a + 2,83%, dal 2046 IRS 5a + 3,58% Italia produzione e distribuzione energia inglese, italiana Cumulative Corporate Hybrid Bond Si No

sotto trovate il prezzo

...ognuno tragga le sue conclusioni
mmmm.gif
enel sub.PNG
 
russiabond

russiabond

«We Will Not Rest»

ENI brilla, petrolio alle stelle. Per GS può quasi raddoppiare

ENI in corsa in questa prima seduta della settimana grazie al volo del petrolio e alla conferma bullish della banca Usa. Ecco perchè è da comprare.
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Nessun collegamento con l'Italia: Eni è valutata su base standalone e il suo rating non è vincolato da quello italiano (BBB- / Stabile). Eni è un operatore interamente commerciale con risultati finanziari dipendenti dai prezzi e dalla domanda globali di petrolio e gas. L'azienda ha un considerevole business internazionale, con la maggior parte del suo FFO generato al di fuori dell'Italia, e legami deboli con il governo italiano, limitando quindi le considerazioni di collegamento in base ai criteri di valutazione delle entità correlate al governo di Fitch e ai criteri di valutazione del collegamento tra genitori e sussidiarie. Lo Stato detiene indirettamente una partecipazione del 30,1% in Eni, principalmente tramite Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP).
 
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