Sceglierò l'opzione di default, basta non ne voglio più che sapere di sti farabuttiQuesto me l'ha mandato bim qualche giorno fa:
Il 25.05.2015 Lupatech Group ha optato per una riorganizzazione sotto la supervisione giuridica della magistratura di Sao Paulo in Brasile.
La Bank of New York Mellon in qualità di Trustee si è insinuata al passivo per un ammontare di US$ 48.760.675,79 in valore nominale di obbligazioni emesse dalla società e US$47.850.000 di interessi non pagati ed è stata inserita nella lista dei “unsecured creditors”
Il 18.11.2015 i creditori hanno approvato il piano di riorganizzazione.
Il 11.12.2015 la corte di Sao Paulo ha approvato il piano rendendolo effettivo a partire dal 16.12.2015
In base al piano la società riconvertirà il proprio debito in real brasiliani e successivamente permetterà ai propri creditori quattro opzioni di pagamento:
A. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:
i) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
ii) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
iii) 72 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.
Il controvalore finale pagato in base all’opzione A sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo
B. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:
iv) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
v) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
vi) 80 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.
Il controvalore finale pagato in base all’opzione B sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo. Nel caso in cui venissero vendute delle proprietà del gruppo generando della liquidità quest’ultima potrebbe essere utilizzata per rimborsare il debito parzialmente o interamente
C. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni in ADR rappresentanti azioni Lupatech S.A. emesse d JPMorgan Chase. La quantità di azioni e ADR da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni e ADR stessi. Gli interessi maturati fino al 25.05.2015 verranno rimborsati in base all’opzione A
D. Opzione di default. Il valore delle obbligazioni verrà utilizzato per sottoscrivere nuove azioni Lupatech S.A. sulla base dell’opzione C, queste ultime verranno vendute a mercato entro 24 mesi dalla data di emissione successivamente il controvalore ottenuto verrà immediatamente pagato ai creditori. Le azioni, di conseguenza, non verranno mai consegnate ai creditori. La quantità di azioni da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni stesse.
Il piano prevede l’emissione, entro 180 giorni dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana, di nuovi ADR e nuove obbligazioni Lupatech S.A. denominate in BRL e pagate in USD: Notes A e B, queste emissioni andranno a sostituire le vecchie obbligazioni in base alle opzioni A , B o C prescelte dai creditori sulla base del piano di ristrutturazione.
Gli obbligazionisti nel caso in cui fossero interessati ad una delle opzioni differenti da quella di default dovranno compilare il documento presente nel memorandum come ATTACHMENT 5.1.6 e inviarlo al Grupo Lupatech entro e non oltre il 17.02.2016.