fabriziof
Forumer storico
diamogli ancora un po' di tempo
Obbligazioni in default Obbligazioni SEAT PAGINE GIALLE 10,50% 2017 (1 Viewer)
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fabriziof
Forumer storico
Si è conclusa oggi con successo la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Seat Pagine Gialle S.p.A. (la "Società"), con il completamento delle operazioni di rifinanziamento dell'esposizione derivante dal contratto di finanziamento Senior Facilities Agreement, sottoscritto in data 25 maggio 2005 tra la Società e, tra gli altri, The Royal Bank of Scotland plc, succursale di Milano.
Il nuovo contratto di finanziamento prevede una nuova linea di credito senior a termine per un importo massimo pari a circa Euro 596 milioni e una nuova linea di credito rotativa per un importo massimo fino a Euro 90 milioni. Entrambi gli importi sono stati utilizzati per rifinanziare l'esposizione esistente sul contratto di finanziamento del 25 maggio 2005 (si rinvia per ulteriori dettagli al Documento Informativo del 24 agosto 2012, relativo alla fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. nella Società, disponibile sul sito internet www.seat.it). La Società ha inoltre disposto il pagamento a favore del paying agent degli ammontari dovuti a titolo di interessi relativamente alle obbligazioni
"***8364;550,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0482702395 e XS0482720025) e "***8364;200,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0546483834 e XS0546484303). Il pagamento degli interessi verrà effettuato dal paying agent a beneficio dei titolari di tali obbligazioni, con record date 6 settembre 2012.
Con riferimento alle previsioni di cui al "Regolamento dei Warrant Ordinari Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845589) e al "Regolamento dei Warrant di Risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845597), si informa che la "Data di Efficacia della Ristrutturazione" è il giorno 6 settembre 2012.
Il processo di ristrutturazione finanziaria della Società ora completato è statoattuato nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare e si conclude positivamente oggi dopo 18 mesi di lavoro che hanno visto ininterrottamente impegnati il management, le strutture aziendali e gli advisors, tra i quali Rothschild, Facchini Rossi Scarioni, Linklaters LLP e Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, in una delle operazioni di ristrutturazione del debito più importanti e complesse mai effettuate in Italia. La Società ha espresso piena soddisfazione e ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti, ricordando il compianto Amministratore Delegato, Alberto Cappellini, che ha guidato tale processo di ristrutturazione sino a marzo del corrente anno.
La ristrutturazione consente a SEAT di proseguire la propria evoluzione verso un modello di business orientato al digitale, continuando ad essere una delle più importanti e interessanti realtà del panorama industriale italiano.
(RV)
e ora aspettiamo
Il nuovo contratto di finanziamento prevede una nuova linea di credito senior a termine per un importo massimo pari a circa Euro 596 milioni e una nuova linea di credito rotativa per un importo massimo fino a Euro 90 milioni. Entrambi gli importi sono stati utilizzati per rifinanziare l'esposizione esistente sul contratto di finanziamento del 25 maggio 2005 (si rinvia per ulteriori dettagli al Documento Informativo del 24 agosto 2012, relativo alla fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. nella Società, disponibile sul sito internet www.seat.it). La Società ha inoltre disposto il pagamento a favore del paying agent degli ammontari dovuti a titolo di interessi relativamente alle obbligazioni
"***8364;550,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0482702395 e XS0482720025) e "***8364;200,000,000 10½% Senior Secured Notes due 2017" (ISIN XS0546483834 e XS0546484303). Il pagamento degli interessi verrà effettuato dal paying agent a beneficio dei titolari di tali obbligazioni, con record date 6 settembre 2012.
Con riferimento alle previsioni di cui al "Regolamento dei Warrant Ordinari Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845589) e al "Regolamento dei Warrant di Risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A." (ISIN IT0004845597), si informa che la "Data di Efficacia della Ristrutturazione" è il giorno 6 settembre 2012.
Il processo di ristrutturazione finanziaria della Società ora completato è statoattuato nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare e si conclude positivamente oggi dopo 18 mesi di lavoro che hanno visto ininterrottamente impegnati il management, le strutture aziendali e gli advisors, tra i quali Rothschild, Facchini Rossi Scarioni, Linklaters LLP e Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati, in una delle operazioni di ristrutturazione del debito più importanti e complesse mai effettuate in Italia. La Società ha espresso piena soddisfazione e ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti, ricordando il compianto Amministratore Delegato, Alberto Cappellini, che ha guidato tale processo di ristrutturazione sino a marzo del corrente anno.
La ristrutturazione consente a SEAT di proseguire la propria evoluzione verso un modello di business orientato al digitale, continuando ad essere una delle più importanti e interessanti realtà del panorama industriale italiano.
(RV)
e ora aspettiamo
Ultima modifica:
angy2008
Forumer storico
aggiungerei che dovrebbero pagare il 9/9 la consent fee agli obbligazionisti Lighthouse
capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
seat
ho provato a vedere se qualche MM fosse in ritardo sulla notizia ma niente
bid operativo 64
offer wind 2017 e'a 94
ho provato a vedere se qualche MM fosse in ritardo sulla notizia ma niente
bid operativo 64
offer wind 2017 e'a 94
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fabriziof
Forumer storico
in effetti brokerjet 69-67
.c'è da dire che i bond non hanno più il rateo arretrato in pancia,poi dovrebbe esserci una pressione in vendita di chi ha avuto le nuove obbligazioni.
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capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
ho visto ora il mess.
non ho chiesto l'offer operativo
dopo enq di vendita rispondevano 64
ancora senza rateo su bbg
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qquebec
Super Moderator
C'era quasi un anno di interessi non corrisposti dentro questo bond. Ora che ha pagato gli arretrati tutti di un botto, si è comportato come un titolo azionario il giorno dopo lo stacco del dividendo. A conti fatti, c'erano circa 5 punti di cedole che pesavano sul prezzo e ora, a 64, rende il 23% a scadenza che è perfettamente in linea coi rendimenti dei titoli CCC
Zorba
Bos 4 Mod
Non vorrei sbagliare, ma credo ci fossero 10 punti di cedole che pesavano. Ti torna?
nik.sala
Money Never Sleeps
corretto
i punti sono stati defalcati dal valore del bond.
Se iniziare a ritrattare cum rateo, adesso, a 64/65 (se quelli son davvero i prezzi) il bond comincia ad essere interessante, post ristrutturazione
qquebec
Super Moderator
Il calcolo l'ho fatto partendo da gennaio, quando non ha pagato la cedola. Non so se è giusto, ma così a occhio pare di sì