Obbligazioni MPS (9 lettori)
- Creatore Discussione Trading Stern
- Data di Inizio
Fabrib
Forumer storico
MF:
LA MAPPA DOPO LA QUOTAZIONE IL CAPITALE DELLA BANCA SENESE RISULTA MOLTO FRAMMENTATO
Mps, ecco i nuovi soci privati Alle spalle di Tesoro e Generali ci sono investitori internazionali come BlackRock, Deutsche Bank, Ubs e London Stock Exchange. Tra gli italiani spuntano con piccole quote Banca Sella e Fideuram (Gualtieri a pagina 9)
LA MAPPA DOPO LA QUOTAZIONE IL CAPITALE DELLA BANCA SENESE RISULTA MOLTO FRAMMENTATO
Mps, ecco i nuovi soci privati Alle spalle di Tesoro e Generali ci sono investitori internazionali come BlackRock, Deutsche Bank, Ubs e London Stock Exchange. Tra gli italiani spuntano con piccole quote Banca Sella e Fideuram (Gualtieri a pagina 9)
stefanofabb
GAIN/Welcome
Hanno molti emolumenti Fabrib,buon giorno.
Mps: faro Bce su eccessivo numero consiglieri tratti da lista del Tesoro (Il Messaggero)
La Vigilanza unica europea (Ssm) della Bce non è convinta circa
la nuova governance di Banca Mps. Stando a quanto riportato da
Il Messaggero, l'Eurotower ritiene che siano troppi i
rappresentanti del Tesoro - azionista al 68,3% dopo la
ricapitalizzazione precauzionale di 8,1 mld - nel nuovo
Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, mentre
approvava le nuove regole interne. Su 14 membri, il consiglio
di Mps include 11 rappresentanti del Ministero del Tesoro.
Nella lettera della Bce, inviata all'indomani dell'assemblea
di Mps dello scorso 18 dicembre, la Bce osserva che gli
emendamenti proposti possono sollevare preoccupazioni di
vigilanza sull'elevato numero di amministratori che provengono
da una lista. Chiaro riferimento alla lista presentata dal Mef.
Milano, Finanza.com
Fabrib
Forumer storico
Utente Wolverin:
MILANO, 4 gennaio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato mandato a Goldman Sachs International e Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner, e a BofA Merrill Lynch, Barclays, JpMorgan, Mps Capital Service e Ubs come joint bookrunner per un‘emissione subordinata Tier 2 decennale non callable nel prossimo futuro a seconda delle condizioni di mercato.
Lo rendono noto fonti di mercato precisando che gli istituti dovranno organizzare un roadshow a partire dall‘8 gennaio.
Fitch ha assegnato il rating ‘CCC+’ al previsto bond. Il rating atteso da Moody’s è ‘Caa2’.
Nell‘ambito del bailout, i subordinati di Mps sono stati convertiti in azioni.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
MILANO, 4 gennaio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato mandato a Goldman Sachs International e Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner, e a BofA Merrill Lynch, Barclays, JpMorgan, Mps Capital Service e Ubs come joint bookrunner per un‘emissione subordinata Tier 2 decennale non callable nel prossimo futuro a seconda delle condizioni di mercato.
Lo rendono noto fonti di mercato precisando che gli istituti dovranno organizzare un roadshow a partire dall‘8 gennaio.
Fitch ha assegnato il rating ‘CCC+’ al previsto bond. Il rating atteso da Moody’s è ‘Caa2’.
Nell‘ambito del bailout, i subordinati di Mps sono stati convertiti in azioni.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
stefanofabb
GAIN/Welcome
marketinsight.it - MPS - LANCERÀ OBBLIGAZIONE SUBORDINATA TIER2 A 10 ANNI
Mps ha affidato ad alcune banche d'affari il mandato di curare
l'emissione di un bond subordinato Tier2 a dieci anni non
richiamabile. L'obbligazione verrà emessa nell'ambito del
programma di emissione di titoli di debito da 50 miliardi. È
quanto riportano indiscrezioni di stampa, secondo cui
l'operazione sarà posta in essere nel prossimo futuro in base
[...]
Leggi la notizia sul sito marketinsight.it Buona sera
Mps ha affidato ad alcune banche d'affari il mandato di curare
l'emissione di un bond subordinato Tier2 a dieci anni non
richiamabile. L'obbligazione verrà emessa nell'ambito del
programma di emissione di titoli di debito da 50 miliardi. È
quanto riportano indiscrezioni di stampa, secondo cui
l'operazione sarà posta in essere nel prossimo futuro in base
[...]
Leggi la notizia sul sito marketinsight.it Buona sera
sassipaolo
Chesenso's way
che beffa per i subisti , ora azionisti piallati.
alle ATTUALI condizioni di mercato ipotizzo:
MPS sub T2 2028-6.5% , call 2023
alle ATTUALI condizioni di mercato ipotizzo:
MPS sub T2 2028-6.5% , call 2023
Fra41
Forumer storico
Scrivono che sarà non callable
Fabrib
Forumer storico
Utente Rivetto:
BMPS tier 2 10nc5
** Monte dei Paschi di Siena EUR bmk 10NC5 Tier 2: IPTs 5.75% area ***
Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
Issuer Rating: B3 by Moody’s / B by Fitch / B (High) by DBRS
Exp. Issue Rating: Caa2 by Moody’s / CCC+ by Fitch
Notes: Fixed Rate Reset Callable Subordinated (Tier 2 capital for regulatory capital purposes)
Status of the Notes
ubordinated Notes (notes intended to qualify as Tier 2 capital, as further defined in the Documentation)
Format: Reg S, bearer form, no communications with or into the US, no sales to Canada
Size: EUR Benchmark
Coupon: From the Settlement Date to but excluding the Issuer Call Date the Coupon shall be [●]% fixed rate p.a. payable annually in arrears on the Interest Payment Dates, and shall reset at the Issuer Call Date at the prevailing mid swap rate plus the First Margin
IPTs: 5.75% area
First Margin: [•]bps
Settlement: 18 January 2018
Maturity: 18 January 2028
Issuer’s Call: One time optional call on [18] January 2023 (the Issuer Call Date) at par, subject to regulatory approval
Regulatory Call: At par at Issuer’s option, upon occurrence of a Capital Event (Notes are or would be excluded in whole or in part from Tier 2 Capital of the Issuer and/or the Group), subject to regulatory approval
Tax call: At par, in case of additional amounts to be paid by the Issuer upon imposition of withholding tax, subject to regulatory approval
Non-Viability: Contractual recognition of statutory loss absorption powers
Listing: Luxembourg Stock Exchange Regulated Market
Denoms: EUR100k x EUR1k
Docs: EUR 50,000,000,000 Debt Issuance Programme with Base Prospectus dated 15 December 2017 and supplemented on 29 December 2017
Governing Law: English law except for subordination conditions which shall be governed by Italian law
Target Market/PRIIPs:Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
Global Coordinators:GSI / Mediobanca
Joint Bookrunners: BofAML/Barclays/GSI/JPM (B&D)/Mediobanca/MPSCS/UBS
ISIN: [XS1752894292]
Timing: Books open. Today’s business.
Fees: A fee will be paid to the Bookrunners on this transaction
BMPS tier 2 10nc5
** Monte dei Paschi di Siena EUR bmk 10NC5 Tier 2: IPTs 5.75% area ***
Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
Issuer Rating: B3 by Moody’s / B by Fitch / B (High) by DBRS
Exp. Issue Rating: Caa2 by Moody’s / CCC+ by Fitch
Notes: Fixed Rate Reset Callable Subordinated (Tier 2 capital for regulatory capital purposes)
Status of the Notes
ubordinated Notes (notes intended to qualify as Tier 2 capital, as further defined in the Documentation)Format: Reg S, bearer form, no communications with or into the US, no sales to Canada
Size: EUR Benchmark
Coupon: From the Settlement Date to but excluding the Issuer Call Date the Coupon shall be [●]% fixed rate p.a. payable annually in arrears on the Interest Payment Dates, and shall reset at the Issuer Call Date at the prevailing mid swap rate plus the First Margin
IPTs: 5.75% area
First Margin: [•]bps
Settlement: 18 January 2018
Maturity: 18 January 2028
Issuer’s Call: One time optional call on [18] January 2023 (the Issuer Call Date) at par, subject to regulatory approval
Regulatory Call: At par at Issuer’s option, upon occurrence of a Capital Event (Notes are or would be excluded in whole or in part from Tier 2 Capital of the Issuer and/or the Group), subject to regulatory approval
Tax call: At par, in case of additional amounts to be paid by the Issuer upon imposition of withholding tax, subject to regulatory approval
Non-Viability: Contractual recognition of statutory loss absorption powers
Listing: Luxembourg Stock Exchange Regulated Market
Denoms: EUR100k x EUR1k
Docs: EUR 50,000,000,000 Debt Issuance Programme with Base Prospectus dated 15 December 2017 and supplemented on 29 December 2017
Governing Law: English law except for subordination conditions which shall be governed by Italian law
Target Market/PRIIPs:Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
Global Coordinators:GSI / Mediobanca
Joint Bookrunners: BofAML/Barclays/GSI/JPM (B&D)/Mediobanca/MPSCS/UBS
ISIN: [XS1752894292]
Timing: Books open. Today’s business.
Fees: A fee will be paid to the Bookrunners on this transaction
sassipaolo
Chesenso's way
2.87 equivale al sub t2 a 33
ex subondholders convertiti cotti a fuoco lento
su posizioni importanti ( sebbene per qualcuno siano importanti anche 10k di nominale) da 100k di nominale in su, NON si poteva NON applicare le regole base del trading ( specie ora che era diventate azioni)
con ancora quasi 12 mld di crediti unlikely to pay, la vedo molto grigia
ex subondholders convertiti cotti a fuoco lento
su posizioni importanti ( sebbene per qualcuno siano importanti anche 10k di nominale) da 100k di nominale in su, NON si poteva NON applicare le regole base del trading ( specie ora che era diventate azioni)
con ancora quasi 12 mld di crediti unlikely to pay, la vedo molto grigia
Ultima modifica:
stefanofabb
GAIN/Welcome
marketinsight.it - MPS - I TITOLI RESTANO SOTTO QUOTA 3 EURO
Dopo un piccolo tentativo di recupero a inizio seduta, le azioni
Mps restano in flessione, sotto quota 3 euro, anche nella
giornata di oggi. Alle ore 11:30 i titoli dell'istituto guidato
da Marco Morelli segnano un calo dell'1,3% a 2,9 euro. Quello
delle azioni del Monte dei Paschi è un lento declino che le ha
[...]
Leggi la notizia sul sito marketinsight.it
Dopo un piccolo tentativo di recupero a inizio seduta, le azioni
Mps restano in flessione, sotto quota 3 euro, anche nella
giornata di oggi. Alle ore 11:30 i titoli dell'istituto guidato
da Marco Morelli segnano un calo dell'1,3% a 2,9 euro. Quello
delle azioni del Monte dei Paschi è un lento declino che le ha
[...]
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