Eni: al via corporate bond da 1 miliardo
SAN DONATO MILANESE (MF-DJ)--La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni Eni riservate ai risparmiatori italiani per un valore complessivo di 1 mld euro, che potra' essere aumentato sino a 2 mld in caso di eccesso di domanda. I risparmiatori, si legge in una nota, potranno sottoscrivere le obbligazioni Eni a tasso fisso e/o variabile. I proventi dell'Offerta saranno utilizzati per finalita' di gestione operativa generale del gruppo, inclusi il rifinanziamento ed il consolidamento dell'indebitamento a breve termine. L'offerta si svolgera' dal 15/6 al 3/7/2009, salvo chiusura anticipata e salvi i casi di adesione on-line e fuori sede, per i quali si avra' un periodo di sottoscrizione inferiore, secondo le modalita' descritte nel prospetto informativo. Il lotto minimo sottoscrivibile sia per le obbligazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso variabile e' di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna. L'adesione all'operazione non comportera' per l'investitore alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, e' di 6 anni e il capitale sara' rimborsato interamente alla scadenza dei prestiti. Le obbligazioni Eni saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot), organizzato e gestito da Borsa Italiana presso cui il risparmiatore potra', successivamente, negoziare le proprie obbligazioni. Il rendimento delle obbligazioni si intende al lordo della imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola. Ad oggi, l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni e' pari al 12,5%. Gli interessi maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso (Eni Tf 2009/2015) sara' comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta. Tale rendimento sara' determinato sommando un margine - il quale sara' compreso tra 85 e 135 punti base (basis points) e verra'definito al termine del periodo di offerta - al tasso mid swap a 6 anni. Dall'1/1 all'1/6/2009, il tasso mid swap a 6 anni ha avuto un valore minimo di 2,822% e uno massimo di 3,459%. Per i bond a tasso variabile, gli interessi maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito (Eni Tv 2009/2015), il rendimento sara' indicizzato al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine, che sara' compreso tra 85 e 135 punti base (basis points) e che verra' definito al termine del periodo d'offerta. Il tutto sara' calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. Il margine di rendimento sara' comunicato entro 5 giorni dalla conclusione dell'offerta. Dall'1/1 all'1/6/2009, il tasso Euribor a 6 mesi ha avuto un valore minimo di 1,434% ed uno massimo di 2,971%. Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) e Bayerische Hypo- und Vereinsbank Ag, Succursale di Milano (Unicredit) svolgono il ruolo di coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento. Le obbligazioni saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca Imi e da Unicredit del quale fanno parte BnpParibas, Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Spa -gruppo Unione di Banche Italiane e Mps Capital Services - gruppoMontepaschi e al quale partecipano altre banche, societa' di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. com/kam(fine)MF-DJ NEWS1109:08 giu 2009