Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV (4 lettori)

[Yunus80]

Sembrerebbe che si desideri che il sottoscritto debba tenere un piccolissimo seminario sulle convertibili anche se non so proprio cosa dire.

Spero proprio di esserci, sarebbe un vero piacere sentire di nuovo i tuoi racconti
Per quel che riguarda il seminario, che è cosa del tutto volontaria, in effetti concordo con IMark: sarebbe un peccato se tu dovessi passare il poco tempo disponibilei a ripetere i concetti che tante volte hai spiegato qui e che chiunque può leggere con un po' di pazienza.
Piuttosto, uno di noialtri potrebbe offrirsi volontario per una breve esposizione dei "fondamenti" dell'investimento in convertibili, per poi lasciarti libero di spaziare su temi più "alti" e magari poco trattati.

La butto lì: mi piacerebbe molto sentire due parole da parte tua su questa "nuova generazione" di convertibili, che hanno come caratteristica comune la possibilità di riscatto con premio da parte dell'emittente. Rispetto a quelle classiche, è una novità con cui noi convertibilisti dobbiamo fare i conti.

Oppure ... potremmo provare a raccogliere qualche idea qui sul forum, che ve ne pare?

 

[aleg]

vedo abbastanza denaro sulla creval cv. probabilmente chi aveva venduto per fare cassa in attesa delle bpe e carige, probabilmente visti i prezzi sta rientrando attorno a 103

 

[fabbro]

Spero proprio di esserci, sarebbe un vero piacere sentire di nuovo i tuoi racconti
Per quel che riguarda il seminario, che è cosa del tutto volontaria, in effetti concordo con IMark: sarebbe un peccato se tu dovessi passare il poco tempo disponibilei a ripetere i concetti che tante volte hai spiegato qui e che chiunque può leggere con un po' di pazienza.
Piuttosto, uno di noialtri potrebbe offrirsi volontario per una breve esposizione dei "fondamenti" dell'investimento in convertibili, per poi lasciarti libero di spaziare su temi più "alti" e magari poco trattati.

La butto lì: mi piacerebbe molto sentire due parole da parte tua su questa "nuova generazione" di convertibili, che hanno come caratteristica comune la possibilità di riscatto con premio da parte dell'emittente. Rispetto a quelle classiche, è una novità con cui noi convertibilisti dobbiamo fare i conti.

Oppure ... potremmo provare a raccogliere qualche idea qui sul forum, che ve ne pare?

credo che se inizio a parlare di soft mandatory o della lievissima differenza tra ad esempio BPE cv e CRG cv al momento del probabile riscatto anticipato ,sia come iniziare dalla università se non dal master ,cioè sia troppo per addetti ai lavori ,cioè può andare bene qui ma potrebbe non essere da molti che una convertibile non l'hanno mai acquistata . Probabilmente se dovrò parlare ,inizierò dalle cose più semplici e poi se vedrò che l'auditorio sarà interessato, potrei alzare il tiro .

 

[mauriliano]

Abitassi a Genova ,verrei ben volentieri ma non sono genovese .
Invece vieni e venite più numerosi possibile a Ferrara (sembra) ,il 27 marzo(sembra ) al prossimo pranzo degli obbligazionisti di IO che sarà il terzo nostro dopo Bologna e Firenze .
Se ne scrive qui http://www.investireoggi.it/forum/o...so-il-iii-meeting-vt49271-16.html#post1378935.
Sembrerebbe che si desideri che il sottoscritto debba tenere un piccolissimo seminario sulle convertibili anche se non so proprio cosa dire.

Verrei a Ferrara solo per il tuo seminario ... purtroppo sono un po' fuori mano e non riesco ad aggiungermi .
La prossima dovremmo organizzarla in Lombardia ... abbiamo dei bei posti anche qui e parecchi forumer sono di questa zona.

Ora scusami l'OT: tempo fa hai suggerito delle Generali 2022 6,9% subordinate che ho acquistato e che mi stanno dando buonissime cedole oltre ad un minimo aumento in conto capitale.
Credi che verranno ritirate nel 2012 o continueranno con il TV+2% ?
Stavo pensando di liquidarle per entrare su alcune nuove cv.
Se e' lecito chiedertelo, tu cosa hai fatto? Le hai ancora o hai gia' cambiato "cavallo" ?
Ciao e grazie per i tuoi interventi ! Mau

 

[Yunus80]

Probabilmente se dovrò parlare ,inizierò dalle cose più semplici e poi se vedrò che l'auditorio sarà interessato, potrei alzare il tiro .

Se non ti scoccia ripetere concetti che hai già spiegato in molte altre occasioni, sarà comunque un piacere starti a sentire

 

[floppyone]

per rispondere a "porchetto", sto parlando di questo seminario:
Additiva:: Operare con Le Opzioni, Trading in Opzioni, Corsi in Opzioni, Investire in Opzioni

 

[fabbro]

Verrei a Ferrara solo per il tuo seminario ... purtroppo sono un po' fuori mano e non riesco ad aggiungermi .
La prossima dovremmo organizzarla in Lombardia ... abbiamo dei bei posti anche qui e parecchi forumer sono di questa zona.

Ora scusami l'OT: tempo fa hai suggerito delle Generali 2022 6,9% subordinate che ho acquistato e che mi stanno dando buonissime cedole oltre ad un minimo aumento in conto capitale.
Credi che verranno ritirate nel 2012 o continueranno con il TV+2% ?
Stavo pensando di liquidarle per entrare su alcune nuove cv.
Se e' lecito chiedertelo, tu cosa hai fatto? Le hai ancora o hai gia' cambiato "cavallo" ?
Ciao e grazie per i tuoi interventi ! Mau

Al 99,99% saranno richiamate .
Io le mie 100.000 € le ho ancora ,al carico dei due miei acquisti di maggio scorso di 102,29019 e col 107,12 di oggi sul HI MTF( ma forse OTC si prenderebbe anche di più perchè solitamente su OTC si compra meglio(io comprai OTC) e si vende meglio ) e con la cedola che abbiamo incassata del 6,9% lordo , è stata una buona operazione.
Peccato però che ne comprai poche

 

[mauriliano]

Al 99,99% saranno richiamate .
Io le mie 100.000 € le ho ancora ,al carico dei due miei acquisti di maggio scorso di 102,29019 e col 107,12 di oggi sul HI MTF( ma forse OTC si prenderebbe anche di più perchè solitamente su OTC si compra meglio(io comprai OTC) e si vende meglio ) e con la cedola che abbiamo incassata del 6,9% lordo , è stata una buona operazione.
Peccato però che ne comprai poche

Io le ho in carico a 105 medio ( sinceramente non sapevo nemmeno che esistessero prima del tuo intervento, le ho comprate solo un allora e qualcosina ho anche " scambiato " ).
A questo punto penso di tenermele fino alla "chiamata" del 2012.
Grazie mille ! Mau

 

[rmassimo]

BANCO POPOLARE - Approvate le condizioni del prestito obbligazionario Banco Popolare 2010/2014 - 4,75% - convertibile con facoltà di rimborso in azioni

Reuters - 25/02/2010 20:23:42

Approvate le condizioni del prestito
obbligazionario "Banco Popolare

2010/2014 - 4,75% - convertibile con

facoltà di rimborso in azioni"

Verona 25 feb raio 2010 -- Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare, in forza della
delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2010 e del parere
favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ha approvato in data odierna le condizioni
del prestito obbligazionario convertibile "Banco Popolare 2010-2014 4,75%
convertibile con facoltà di rimborso in azioni" da offrire in opzione agli azionisti della
Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco
Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010
-- ISIN IT 0001444360".

L'emissione delle obbligazioni convertibili ammonterà complessivamente a circa 1
miliardo, per l'esattezza pari a 996.386.475,15 euro, mediante l'emissione di n.
162.014.061 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, da
offrire agli azionisti e/o portatori delle obbligazioni convertibili sopraccitate nel
rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 4 azioni e 43 obbligazioni convertibili
ogni 400 obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito
Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 -- ISIN IT
0001444360".

Il prezzo di emissione di ogni obbligazione convertibile è fissato alla pari,
corrispondente a 6,15 euro.

Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito
da Borsa Italiana, garantiranno ai possessori il pagamento di una cedola fissa pari
al 4,75 % annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili e avranno
durata dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2014. Il rimborso delle stesse non sarà
subordinato ad altri debiti della Società (cosiddetto senior ranking).

Il Periodo di Sottoscrizione avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì
24 marzo 2010, mentre il periodo di negoziazione dei diritti avrà inizio lunedì 1 marzo
2010 e terminerà mercoledì 17 marzo 2010.

Le obbligazioni convertibili saranno del tipo soft mandatory e, per quanto riguarda le
facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile, prevedono:
- la facoltà degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie del
Banco Popolare - al prezzo di 6,15 euro - in qualsiasi momento a partire dal
diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza;

COMUNICAZIONE E 1
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
[email protected]

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
[email protected]
Banco Popolare - Gruppo Bancario (IR section)
- la facoltà del Banco Popolare, dal diciottesimo mese successivo alla data di
emissione e fino alla scadenza, di rimborsare anticipatamente le obbligazioni
mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul
valore nominale dell'obbligazione pari al 10%;

- la facoltà della Società di rimborsare a scadenza le obbligazioni convertibili, per le
quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione, in denaro e/o in azioni,
sulla base del prezzo di mercato dell'azione Banco Popolare nell'ultimo periodo e
per un valore non inferiore al valore nominale dell'obbligazione.

Le obbligazioni convertibili sono state concepite tenendo conto, in primo luogo, della
base sociale del Banco Popolare, allo scopo di offrire una forma di investimento di
interesse per i Soci, coerente con l'obiettivo di perseguire la tradizionale vicinanza al
territorio e al suo tessuto economico.

L'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile costituisce un'operazione
finalizzata ad apportare benefici al Banco Popolare per consolidare il capitale in ottica
di crescente sostegno alla dinamica degli impieghi verso le imprese del territorio,
collocando in prospettiva il Core Tier 1 ratio del Gruppo stabilmente al di sopra del
7%.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato un aumento scindibile del capitale sociale
al servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di
996.386.475,15 euro, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di
n.162.014.061 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna,
godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione.

Al fine di garantire il buon esito dell'operazione è stato costituito un apposito
Consorzio di Garanzia guidato da Mediobanca, quale Global Coordinator, affiancata da
BNP Paribas in qualità di joint bookrun er.

 

[dierre]

credo che se inizio a parlare di soft mandatory o della lievissima differenza tra ad esempio BPE cv e CRG cv al momento del probabile riscatto anticipato ,sia come iniziare dalla università se non dal master ,cioè sia troppo per addetti ai lavori ,cioè può andare bene qui ma potrebbe non essere da molti che una convertibile non l'hanno mai acquistata . Probabilmente se dovrò parlare ,inizierò dalle cose più semplici e poi se vedrò che l'auditorio sarà interessato, potrei alzare il tiro .

Io al 99% ci sarò.... e sarò felicissimo di ascoltarti e di conoscevi di persona.