desideriamo informarla che la società PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie di obbligazioni indicate, fino ad un controvalore massimo complessivo pari a USD 1.000.000.000,00 per le serie “Tender Group 1” e fino ad un controvalore massimo complessivo pari a USD 500.000.000,00 per le serie “Tender Group 2”.
RESTRIZIONI
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni. Nel Regno Unito la partecipazione è consentita agli investitori con esperienza professionale in materia di investimenti.
DATI ESSENZIALI DELL’OPERAZIONE
Titoli partecipanti (“Tender Group 1”):
PETROB 5.375%21$ TLX - US71645WAR25
PETROB 8.375% 21$ TLX - US71647NAP42
PETRO 6.125% 22$ TLX - US71647NAR08
PETROB 4.375%23$ TLX - US71647NAF69
Titoli partecipanti (“Tender Group 2”):
PETROB 5.375% 29 £ - XS0835891838
PETROB 6.875%40$ TLX - US71645WAQ42
PETROB 6.75% 41$ TLX - US71645WAS08
PETROB 5.625%43$ TLX - US71647NAA72
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAR25: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 997,50 e massimo pari a USD 1.027,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAP42: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.067,50 e massimo pari a USD 1.097,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAR08: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.007,50 e massimo pari a USD 1.037,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAF69: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 935,00 e massimo pari a USD 965,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN XS0835891838: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a GBP 912,50 e massimo pari a GBP 950,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAQ42: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 930,00 e massimo pari a USD 967,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAS08: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 922,50 e massimo pari a USD 960,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAA72: verrà determinato secondo la procedura della Modified Dutch Auction, con prezzo minimo pari a USD 820,00 e massimo pari a USD 857,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Ogni obbligazionista ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
Opzione 1 - Aderire (Early Tender): all'offerta competitiva e ricevere inoltre l'"Early tender premium", pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri ISIN indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di riacquisto;
Opzione 2 - Aderire (Early Tender): all'offerta non competitiva e ricevere inoltre l'"Early tender premium", pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri ISIN indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di riacquisto;
Opzione 3 - Aderire (Late Tender): all'offerta non competitiva e ricevere il corrispettivo stabilito dall'asta competitiva decurtato dell'"Early tender premium";
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE
L'obbligazionista che intendesse aderire all'offerta competitiva (Opzione 1) deve fissare il prezzo che è disposto ad accettare, in incrementi multipli di GBP 2,50 per l’ISIN XS0835891838 e multipli di USD 2,50 per tutti gli altri ISIN indicati, compreso fra il minimo ed il massimo indicati.
Aderendo all'offerta non competitiva (Opzioni 2 e 3) non sarà necessario indicare alcun prezzo, in quanto l’offerta si intende accettata per il prezzo stabilito dall'offerente.
Nel caso le adesioni superassero il quantitativo massimo stabilito, la società adotterà il criterio del riparto, con precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la Early deadline.
Aderendo all’offerta entro la Early deadline (opzioni 1 e 2), il possessore dei titoli riceverà, già incluso nel calcolo del prezzo di riacquisto, l'"Early tender premium" pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri ISIN indicati.
Aderendo all’offerta entro la Late deadline (opzione 3), il possessore dei titoli riceverà il corrispettivo in contanti stabilito dall'asta competitiva decurtato dell'"Early tender premium".
La data di pagamento per le adesioni ricevute entro la Early deadline è a partire dal 21/12/2018, mentre data di pagamento per le adesioni ricevute entro la Late deadline è dall' 08/01/2018.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa.
Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a GBP 100.000,00 con eventuali incrementi multipli di GBP 1.000,00 per l’ISIN XS0835891838 e per un v.n. minimo pari a USD 2.000,00 con eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 per tutte le altre serie di obbligazioni indicate.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente bloccati presso la sub-depositaria.
Nota: Si informa che relativamente all'operazione in oggetto, la scrivente non è a conoscenza circa l'adempimento o meno degli obblighi CONSOB in materia di appello al pubblico risparmio (T.U.F. e Regolamento CONSOB 11971/99).
Pertanto ogni informazione sull'operazione potrà essere richiesta alla Società offerente. Si precisa che la presente comunicazione non costituisce in alcun modo sollecitazione all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare e stampare il Modulo di Adesione dal seguente link :
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...RAS_DUTCH_AUCTION_12_2018_MODULO_ADESIONE.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti.
3. Inviarlo al fax numero
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si asterrà da qualsiasi iniziativa.
): pensate sia conveniente accettare? un 6,75% (benché lordo) di questi tempi non è male, il Brasile ha appena eletto un presidente liberal, amicone di Trump, l'economia brasiliana, quindi petrobras, non dovrebbe migliorare?
