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), le mie 41 6.75% le pagherebbero 109,25........al 99% non aderisco.
Gentile XXXXX,
la società PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV ha lanciato
un'offerta di riacquisto su alcune serie di obbligazioni,
fra cui quelle indicate, fino a un controvalore massimo
complessivo pari a USD 3.000.000.000,00.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni. Nel Regno Unito la
partecipazione e’ consentita agli investitori con esperienza
professionale in materia di investimenti.
Dati essenziali dell’operazione
Titoli partecipanti:
PETROBRAS 43 5.625% $ - ISIN: US71647NAA72
PETROBRAS 41 6.75% $ - ISIN: US71645WAS08
PETROBRAS 23 4.375% $ - ISIN: US71647NAF69
PETROBRAS 25 5.299% $ - ISIN: US71647NAV10
PETROBRAS 22 6.125% $ - ISIN: US71647NAR08
PETROBRAS 40 6.875% $ - ISIN: US71645WAQ42
PETROBRAS 44 7.25% $ - ISIN: US71647NAK54
PETROBRAS 24 6.25% $ - ISIN: US71647NAM11
PETROBRAS 27 7.375% $ - ISIN: US71647NAS80
PETROBRAS 28 5.999% $ - ISIN: US71647NAY58
Offerente: PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
Prezzo di riacquisto:
USD 958,75 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAA72 portato in adesione;
USD 1.062,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71645WAS08 portato in adesione;
USD 1.006,25 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAF69 portato in adesione;
USD 1.046,25 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAV10 portato in adesione;
USD 1.053,75 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAR08 portato in adesione;
USD 1.071,25 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71645WAQ42 portato in adesione;
USD 1.106,25 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAK54 portato in adesione;
USD 1.082,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAM11 portato in adesione;
USD 1.133,75 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAS80 portato in adesione;
USD 1.045,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. dell’ISIN
US71647NAY58 portato in adesione.
Data pagamento:
a partire dal 16 luglio 2019 per le adesioni ricevute entro
la Early deadline
a partire dal 30 luglio 2019 per le adesioni ricevute entro
la Late deadline
Opzioni di scelta:
Opzione 1 – Aderire (Early Tender): all'offerta e ricevere
anche un "Early tender premium" pari a USD 30,00 per ogni
USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli ISIN
coinvolti.
Opzione 2 - Aderire (Late Tender): all'offerta;
Opzione 3 – Nessuna azione.
Ulteriori informazioni relative all’operazione
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall'ulltima data di stacco cedola sino alla data di
regolamento esclusa.
Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n.
minimo pari a USD 2.000,00 con eventuali incrementi multipli
di USD 1.000,00.
Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito la società applicherà il criterio del riparto con
precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la
Early deadline e rispettando comunque il seguente livello di
priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 10):
ISIN: US71647NAA72 - livello di priorità 1
ISIN: US71645WAS08 - livello di priorità 2
ISIN: US71647NAF69 - livello di priorità 3
ISIN: US71647NAV10 - livello di priorità 4
ISIN: US71647NAR08 - livello di priorità 5
ISIN: US71645WAQ42 - livello di priorità 6
ISIN: US71647NAK54 - livello di priorità 7
ISIN: US71647NAM11 - livello di priorità 8
ISIN: US71647NAS80 - livello di priorità 9
ISIN: US71647NAY58 - livello di priorità 10
Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di
acquisto, né una raccomandazione personalizzata riguardo a
operazioni relative agli strumenti finanziari menzionati.
FinecoBank S.p.A. non è e non sarà responsabile delle
decisioni che il cliente assumerà in piena autonomia ed a
proprio esclusivo rischio.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando sul
link sottostante:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...BRAS_US_Off_Riacq_07_2019_Modulo_Adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
- entro le ore 15:00 del giorno 12 luglio 2019 “Early tender
”
- entro le ore 15:00 del giorno 24 luglio 2019 “Late tender”
(scadenza definitiva)
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
Cordiali saluti
Customer Care
FinecoBank