Obbligazioni bancarie Obbligazioni Banca Carige (2 lettori)
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
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m.m.f
Forumer storico
...all'ultimo secondo disponibile che però non è dato mai sapersi quì...
russiabond
Contadino della finanza
Da altro forum...
Primo ask 98... Non si ha conferma se eseguono...
Si ricorda ai gentili viaggiatori che a NATALE 2019 i biglietti per la 5% Carige senior si potranno acquistare sum mot al prezzo di 106>
Si ringrazia per l'attenzione e si augura un buon proseguimento del volo con Ryanair... Fly to 106 >
Primo ask 98... Non si ha conferma se eseguono...
Si ricorda ai gentili viaggiatori che a NATALE 2019 i biglietti per la 5% Carige senior si potranno acquistare sum mot al prezzo di 106>
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russiabond
Contadino della finanza
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Contadino della finanza
Occhio ai prezzi senior fine mese... Se Possibile swap con sub stile NOVO BANCO prezzi voleranno
Sub 9% banca ricapitalizzata no Npl... Saliranno a MANETTA...
Stay tuned
Sub 9% banca ricapitalizzata no Npl... Saliranno a MANETTA...
Stay tuned
russiabond
Contadino della finanza
russiabond
Contadino della finanza
Anche Carige guarda al mercato
e studia un rendimento dell’8-9%
Laura Serafini
Il bond subordinato da circa 200 milio-
ni destinato a supportare il nuovo piano
industriale di Carige - assieme al nuovo
apporto di equity per 380 milioni e alla
conversione del bond da 320 milioni già
emesso - potrebbe essere sottoscritto in
buona parte dal mercato. I commissari
dell’istituto genovese avrebbero son-
dato l’interesse di investitori istituzio-
nali e la risposta sarebbe stata positiva.
Al tal punto che lo schema dell’opera-
zione ipotizzato in una prima fase sta
cambiando forma: il bond potrebbe es-
sere collocato sul mercato per una quo-
ta fino a 100 milioni, se ci saranno le
adesioni. Questo consentirebbe di ri-
durre l’apporto di Credito sportivo e
Mcc, visto che il loro coinvolgimento
nell’operazione è stato mal digerito dal-
le forze politiche di maggioranza. Un
impegno più limitato potrebbe contri-
buire ad avere il via libera all’operazio-
ne. Mcc potrebbe partecipare con 25
milioni e il Credito sportivo con una
quota di 75 milioni. Quest’ultimo anco-
ra non ha portato il dossier in consiglio
di amministrazione, ma una riunione
informativa e a quel punto anche deli-
berativa potrebbe tenersi all’inizio della
prossima settimana.
L’interesse del mercato per il su-
bordinato sarebbe legato anche al ren-
dimento del bond, che secondo le pri-
me indiscrezioni dovrebbe attestarsi
tra l’8 e il 9 per cento.
La condizione principale per coin-
volgere gli investitori istituzionale re-
sta, però, la sostenibilità del nuovo pia-
no e dunque la garanzia che sia assicu-
rata l’immissione di nuova finanza per
380 milioni. A questo proposito un
ruolo significativo lo giocherà Cassa
centrale banca, con una quota iniziale
del 10% che può salire successivamen-
te, e poi il Fondo tutela depositi con un
contributo della parte obbligatoria, i
soci già presenti nel capitale, e cioè la
famiglia Malacalza. Nei giorni scorsi si
è parlato anche di due nuovi soggetti
legati al territorio ligure, anche se sui
nomi c’è ancora riserbo. Ai vari sogget-
ti coinvolti ieri la banca ha distribuito
un term sheet da sottoscrivere per po-
ter accedere alle carte.
L’intervento dei due istituti di credi-
to a capitale pubblico dovrà essere suf-
fragato da pareri legali, in particolare
per avallare la compatibilità dell’inve-
stimento con lo statuto sociale e per
mettere al riparo gli amministratori
dal rischio di contestazione di danno
erariale nel caso in cui il salvataggio di
Carige non dovesse andare a buon fine.
© RIPRODUZIO
e studia un rendimento dell’8-9%
Laura Serafini
Il bond subordinato da circa 200 milio-
ni destinato a supportare il nuovo piano
industriale di Carige - assieme al nuovo
apporto di equity per 380 milioni e alla
conversione del bond da 320 milioni già
emesso - potrebbe essere sottoscritto in
buona parte dal mercato. I commissari
dell’istituto genovese avrebbero son-
dato l’interesse di investitori istituzio-
nali e la risposta sarebbe stata positiva.
Al tal punto che lo schema dell’opera-
zione ipotizzato in una prima fase sta
cambiando forma: il bond potrebbe es-
sere collocato sul mercato per una quo-
ta fino a 100 milioni, se ci saranno le
adesioni. Questo consentirebbe di ri-
durre l’apporto di Credito sportivo e
Mcc, visto che il loro coinvolgimento
nell’operazione è stato mal digerito dal-
le forze politiche di maggioranza. Un
impegno più limitato potrebbe contri-
buire ad avere il via libera all’operazio-
ne. Mcc potrebbe partecipare con 25
milioni e il Credito sportivo con una
quota di 75 milioni. Quest’ultimo anco-
ra non ha portato il dossier in consiglio
di amministrazione, ma una riunione
informativa e a quel punto anche deli-
berativa potrebbe tenersi all’inizio della
prossima settimana.
L’interesse del mercato per il su-
bordinato sarebbe legato anche al ren-
dimento del bond, che secondo le pri-
me indiscrezioni dovrebbe attestarsi
tra l’8 e il 9 per cento.
La condizione principale per coin-
volgere gli investitori istituzionale re-
sta, però, la sostenibilità del nuovo pia-
no e dunque la garanzia che sia assicu-
rata l’immissione di nuova finanza per
380 milioni. A questo proposito un
ruolo significativo lo giocherà Cassa
centrale banca, con una quota iniziale
del 10% che può salire successivamen-
te, e poi il Fondo tutela depositi con un
contributo della parte obbligatoria, i
soci già presenti nel capitale, e cioè la
famiglia Malacalza. Nei giorni scorsi si
è parlato anche di due nuovi soggetti
legati al territorio ligure, anche se sui
nomi c’è ancora riserbo. Ai vari sogget-
ti coinvolti ieri la banca ha distribuito
un term sheet da sottoscrivere per po-
ter accedere alle carte.
L’intervento dei due istituti di credi-
to a capitale pubblico dovrà essere suf-
fragato da pareri legali, in particolare
per avallare la compatibilità dell’inve-
stimento con lo statuto sociale e per
mettere al riparo gli amministratori
dal rischio di contestazione di danno
erariale nel caso in cui il salvataggio di
Carige non dovesse andare a buon fine.
© RIPRODUZIO
tommy271
Forumer storico
Rendimenti simili sono offerti sulle banche greche per LT2.
Un mesetto fa il Pireo ha è uscito intorno al 9%, pochi giorni fa la National Bank intorno all'8,5%.
Quest'ultima sul mercato gira attorno a 102, dopo essere stata emessa a 100.
russiabond
Contadino della finanza
captain sparrow
Forumer storico
prezzo OTC di questa mattina circa 9.30 92/94. sempre al palo